苗族的一个普通青年，因为身为苗寨神婆的外婆去世前不知原因地给他下了一种致命的蛊毒，而开始了一段不同寻常的自救之旅。于是他，开始接触到神秘的世界，结交到一些特别的、能力高强的朋友，也开始从普通人逐渐蜕变、成长，成为了一位来自苗疆的蛊师。而这一切，也只是为了引导他一步一步发现，故事传说中已经消失的夜郎国、夜郎人那不可告人的秘密和野心。从佛教、道教的鬼神，少数民族的巫蛊、到东南亚的降头术、香港泰国等地的古曼童（小鬼）无不涉猎。
