虽说木下秀吉信心满满，但是雨秋平却对他此行能否成功忧心忡忡。
然而，木下秀吉很快就用实力证明，他能够成为前世日本的天下人，不是没有原因的。他卓越的调略能力，令人瞠目结舌。
6月16日，有着“鹈沼之虎”勇名的鹈沼城城主大泽次郎在木下秀吉的游说下，宣布归顺织田家。鹈沼城地理位置重要，和犬山城隔着木曾川相对，可以说是美浓针对尾张防线的东大门。得知鹈沼城不战而降后，整个东美浓上下都一片震惊。
“藤吉郎，你究竟是如何办到的！”在织田家为木下秀吉举办的庆功宴上，丹羽长秀连连屈尊向木下秀吉敬酒道。
“不敢不敢！怎敢让丹羽殿下给我敬酒！”木下秀吉连连逊谢道，把杯中酒一饮而尽。但是一谈到自己是如何劝降大泽次郎的，好大喜功的木下秀吉立刻掩饰不住内心的喜悦，眉飞色舞地开口道：“只要是有缝的蛋，苍蝇都可以叮啊！”
“哦？藤吉郎！那你倒是说说，这个缝是在哪里的啊！”前田利家在一旁笑着问道。
“就在于他们这些前线小豪族和斋藤家以及大豪族之间的矛盾！”木下秀吉兴奋地一挥手，“泷川殿下的情报不是说了吗！猿喰城被围攻的时候，长井道利他们的大军停留在关城不愿意前来交战，而是就等着我们撤退！这些小豪族叫天天不应，叫地地不灵，该是多绝望啊！大泽殿下眼睁睁地看着猿喰城被断水而陷落，却始终没有任何人去救他，该是有多心寒！我就是利用他对斋藤家的心灰意冷而去劝降他，告诉他斋藤家可以在多治见修理被围攻时抛弃猿喰城，就也可以抛弃他的鹈沼城！他不过是斋藤家的一颗棋子罢了！还不如归顺我们织田家，我们织田家绝对会守望相助！”
“妙计妙计！”池田恒兴在一旁啧啧赞叹道，“藤吉郎这一手可真是不错啊！都快赶上我了！不愧是我一手带出来的啊！”
“少在那里吹牛了你，你什么时候带过藤吉郎啊。”雨秋平哈哈笑道，“就你那笨嘴，我敢打包票，如果是你去劝降，开口不超过三句话就要被推出去砍了！”
雨秋平的话引起众人一片大笑，笑声过后，丹羽长秀再次开口道：“藤吉郎这次的发现非常不错！这说不定可以成为我们的一个突破口，弥补我们兵力上的缺憾！”
丹羽长秀不说，雨秋平都差点忘了，丹羽长秀在前世的历史上，也是一个调略达人啊。
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鹈沼城投降后，织田家非但没有夺过鹈沼城的兵权和控制权，反倒给予了大泽次郎极大的自由。而远在清州城的织田信长得到消息后，也亲自派人向大泽次郎送去了感状和所领安堵，授予了织田家部将城主的职位。有了这样一个正面典型，一时间东美浓境内豪族们的心思都活络起来。
丹羽长秀顺势展开了一连串的调略活动，开始劝降那些同样靠近边境，暴露在织田家兵锋下的那些兔死狐悲的小豪族们。丹羽长秀先后三次亲身作为使者，前去加治田城、米田城和松井城劝降。在丹羽长秀的劝说下，加治田城城主佐藤忠能、米田城城主肥田忠政和松井城城主坪内利定先后投降织田家。短短半个月内，东美浓木曾川沿岸就有五座城池共计数万石领地被织田家拿下，让美浓上下一片震动。
这下子，斋藤龙兴再也坐不住了。眼下的那只织田家偏师，可不是那种到了秋收就会撤离的游击队了——他们已经在东美浓扎下根来了。他于是立刻下令位于关城的长井道利立刻率军南下，与堂洞城城主岸信周和败出猿喰城的多治见修理会和，反攻加治田城。同时，他还处死了加治田城城主佐藤忠能留在稻叶山城内作为人质的女儿。
得知消息的织田家也不含糊，立刻开展行动。森可成主张立刻北上抢攻堂洞城，在长井道利率领的主力和岸信周、多治见修理会和之前抢先击破二人，从而避免对方合流。虽然雨秋平觉得太过冒险，但是丹羽长秀还是采纳了这一建议，让森可成和泷川一益立刻北上，雨秋平和丹羽长秀作为第二阵紧随其后。
6月19日，森可成和泷川一益抵达堂洞城，随机发起猛攻。岸信周和多治见修理当时正把辅兵四处派出，到附近的森林砍伐木材打造攻城器械，准备等待长井道利大军到达后，就反攻加治田城。他们哪里想得到先到来的不是斋藤家援军，而是织田家的大军。正在城外的辅兵来不及回撤，只得在森林中四散逃亡。城内守城兵力不足，无法抵挡森可成和泷川一益的攻击。由于天气干燥炎热，泷川一益决定让弓箭手把点燃的松明绑在箭上，射入城中发动火攻。堂洞城的二之丸随机陷入熊熊大火中，场面一片混乱。森可成顺势突破城门，占领了二之丸。丹羽长秀率领的主力随后抵达，突入本丸，在入夜后拿下城池，岸信周夫妻战败自杀，多治见修理再次狼狈逃窜。而原本正在赶来堂洞城路上的长井道利意识到堂洞城遭遇攻击后，匆忙加快速度想要赶来救援，却被雨秋平的常磐备挡在了城西。在常磐备的防御下，长井道利的1000战兵难以突破，没能及时赶到堂洞城。入夜后，意识到堂洞城已经陷落，长井道利无奈之下，只得率领部队打着火把连夜撤退。
得知堂洞城居然也陷落了之后，斋藤龙兴和西美浓豪族组成的重臣联席会议都是大惊失色。双方匆忙合兵一处，率领10000大军东进到关城和长井道利合流，总兵力达到13000人。随后，在7月2日，大军南下经过枢纽金山城反攻堂洞城。雨秋平认为眼下实力悬殊，而堂洞城经历了大火后城防还没有完全修缮，民心也不稳，应该立刻撤退。在他的坚持下，织田加偏师放弃了堂洞城，退向鹈沼城和加治田城的方向，同时向织田信长求援。
这一次战役前，双方都没有想到战局居然会发展到如此地步。一次好好的偏师袭扰，蚕食领地的作战，却因为进展太过顺利而导致斋藤家全师而来。
斋藤龙兴没有多做犹豫，似乎铁了心要收复全部失地。在7月3日，再次南下反攻加治田城。加治田城城主佐藤忠能奋力抵抗，长子佐藤忠康在守城战中战死，才勉强守住了加治田城。
织田信长目光敏锐，对于战略的把握十分到位。在他与6月中旬察觉到斋藤家有集结大军的迹象时，就已经在尾张境内开始大规模召集部队了。收到丹羽长秀派来的求援使者后，他也立刻率领尾张境内集结的6000大军北上渡过木曾川，抵达了伊木山上的岩砦处。
然而，织田信长却没有被斋藤军牵着鼻子走，非但没有救援危在旦夕的加治田城，反而径直北上，向着斋藤家的来路，也是东美浓的重要战略枢纽金山城发动猛攻。而与此同时，他也下令丹羽长秀的偏师出兵袭扰，阻碍斋藤家大军回援。
斋藤龙兴得知后路有失，立刻下令全军撤退，结果却被丹羽长秀等人袭扰地狼狈不堪。雨秋平的铁炮队再次在袭扰战中大放异彩，通过神出鬼没的狙击和齐射严重干扰了斋藤家的撤退行动。而这一切的结果就是，当斋藤家与7月5日终于退回堂洞城时，金山城已经被织田信长攻陷。
织田信长并不满足，他立刻马不停蹄地向着连接稻叶山城和东美浓的关键要地关城发动进攻。此时的关城，也几乎空城一座。即使斋藤龙兴派出长井道利作为先头部队从堂洞城出发，急行军绕回关城，也是杯水车薪。长井道利的大军在关城城外被柴田胜家击溃，远山家、远藤家等东美浓豪族纷纷率军撤回本领，关城也随之沦陷。匆忙赶来的斋藤龙兴没能赶上救援关城，只得狼狈不堪地退回堂洞城。
而由于关城落入了织田家的手里，斋藤龙兴和西美浓豪族返回稻叶山城和西美浓的道路也被切断，10000大军被困在了东美浓。织田家分兵驻守关城、金山城、加治田城和鹈沼城，牢牢地锁死了斋藤军的退路。
织田家虽然兵力分散，但是都有城池作为依托，彼此间互相成掎角之势相互救援，斋藤军也拿他们毫无办法。而斋藤家大军云集堂洞城，西美浓剩下的部队也在留守的氏家直元的带领下进驻到了加纳城，威胁着织田家的侧后，让织田家也不敢妄动。局面也因此僵持下来，谁也无法取得进展。
然而，随着时间一天一天地过去，秋收也迫在眉睫。西美浓和尾张的军队都急着赶回去秋收，不愿意在这里对峙，于是彼此都有了议和的念头。由于织田军军中常备兵较多，对秋收的影响相对斋藤家要少一些；而织田家又在这一仗里占据了优势，因而织田信长也就格外有底气。双方经历了历时五天的谈判，终于达成了协议——织田家放斋藤家离开，但是斋藤家必须退出堂洞城。
7月16日，斋藤家在织田家的监视下，灰溜溜地离开了东美浓，赶回西美浓去秋收。而这一战，也以织田家的大获全胜而告终。本来只是想派出一支偏师，蚕食一些美浓土地的织田家，获得的战果是他们出兵时想都不敢想的。不仅占领了东美浓可儿郡、加茂郡和中美浓武儀郡中将近7万石的领地，还夺下了连接中美浓和东美浓的重要城池关城以及东美浓枢纽金山城，几乎切断了稻叶山城和东美浓加茂郡、土岐郡和惠那郡的联系。这也是尾张被美浓压制了几十年来，第一次取得如此酣畅淋漓的大胜。
织田信长兴奋之余，狠狠地褒奖了这次的有功之臣。森可成终于能够重返美浓家乡，被织田信长任命为金山城城主，成为织田家在美浓占领区的总负责。丹羽长秀成为尾张大郡丹羽郡的郡代，领地也有大量加封。而木下秀吉也被提拔到了部将，受到了织田信长的高度赞扬。其他的有功之臣，比如雨秋平、泷川一益、前田利家和池田恒兴等人，也都有不同程度的封赏。