加治木城在大隅半岛上，在这个时代的始羅郡，是前萨摩藩藩主，也是岛津光久的祖父，岛津义弘晚年的隐居之处。现在也是萨摩藩的另一个居点。
岛津光久等一行人几十人逃出了鹤丸城之后，经过了四天逃荒一般的旅程之后，总算是平安的到达了加治木城。但一个个都是风尘仆仆，衣衫褴褛，看起来比乞丐也强不了多少。
好在是岛津氏在加治木城中也有不少积蓄，还有一千士兵，因此众人在换了衣服，饱餐了一顿之后，总算是又有了几分大名的样子，但谁心里都不好过，现在的岛津氏可算是元气大伤了，明军再来进攻加治木城，那么岛津家恐怕就有灭顶之灾了。因此岛津光久也不禁悲从心生，放声大哭了起来，而他这一哭，其他家臣也都忍不住了，全都一起哭了，结果这一天就在众人的大哭中结束。
休息了一天之后，岛津光久也恢复了几分精神，于是马上又招集家臣商议，如何对付这次明军的进攻，但众人都是大眼瞪小眼，谁都无话可说，因为通过这两次战斗之后，众人都彻底明白了，这一次萨摩藩惹上了一个自己根本无法对抗的强敌。但是怎么遭惹上这个强敌的，众人还都糊里糊涂。
不过从表面上看起来，好像是由于萨摩藩要夺取两个被明军占领的岛屿所引起来的，因此岛津光久心里这个后悔，西表岛和石垣岛根本就是琉球诸岛边缘的两个荒岛，明军占就让他们占去算了，自己何苦硬要抢回来，那知惹上这么个强大的敌人。
同时岛津光久又想起来，在明军攻占了琉球岛之后，还派大黑殿守来过，要求萨摩藩赔款道欠，那时还没有进攻萨摩藩，但当时自己一心只是收回琉球岛，对明军的要求也没有理会，如果当时答应下来了，局面也不至于坏到这一步。想着想着，岛津光久的肠子都要悔青了。
但现在后悔也没有用了，还想想下一步怎么办吧，靠萨摩藩肯定是打不过明军的，虽然自己己经派人去向幕府将军求救，但从江户聚集人马，再赶到九州来，至少也要一个月的时间，但加治木城肯定是守不住一个月的，向其他藩借些人马来顶一阵，但借少了也无济于事，借得多了……估计还是不管用，一想到明军满天飞舞的火箭，岛津光久就不寒而僳。那么逃到其他大名那里去躲避一时呢？但其他大名那里躲得过去吗？就算躲过去了，萨摩藩以后也在日本永远抬不起头来了吧。
结果众人商议来商议去，半天也没有商议出一个好办法来。而就在众人一筹莫展的时候，忽然有人来报告，内藤昌丰要求见岛津光久。
內藤昌丰是丰臣氏遗臣中的重臣之一，仅次于大黑殿守，岛津光久也认识他，虽然刚刚听到这个报信时，岛津光久也怔了一怔，想着他怎么跑到曰本来了，但马上就反应了过来，因为先前明军派大黑殿守来过，要求萨摩藩赔款道歉，现在又派內藤昌丰来，也许事情有了转机呢？因此岛津光久赶忙下令，请內藤昌丰进来。
进到正厅之后，内藤昌丰向岛津光久行礼己毕, 岛津光久才道：“昌丰，你是从那里来？”
內藤昌內道：“回禀君候，小人是从眀军那里来的。”
岛津光久听了，到是松了一口气，看来自己猜得没有错，但还是故作姿态，道：“昌丰，你怎么在明军那里。”
内藤昌丰道：“回禀君候，上次大野大人来见君候，奉君候之命，回到明朝，本来打算按君候所命，在明朝发乱，以助君候收复琉球，但从那之后，明军对商馆监视极严，连人员都不得随意出入，更不用说商船出海，因此有付君候的重托，请君候恕罪。”
岛津光久苦笑了一声，现在觉得当时的自已，实在是很傻很天真吧，摆了摆手，道：“这也不能怪你们，就不用再说了，你在明军那里做什么？”
內藤昌丰道：“后来明军要进攻萨摩，从商馆中征调熟悉日本的人员，因此大黑大人就派小人跟军一起，来到日本。这次是奉了明军的主将之命，来见君候。”
岛津光久点了点头，总算是扯到了正题上来了，于是又道：“明军要你来见我，有什么事吗？”
內藤昌丰道：“请问君候，这几次战斗，对君候恐怕都不有利吧。”
岛津光久呆了一呆，终于点了点头，道：“是啊，我也不瞒你，我们确实败得很惨。你从明军那边过来，知道他们到底有什么打算吗？”
內藤昌丰点了点头，道：“我正是为了此事而来，明军主将说了，只要君候答应他们的条件，明军就可以立刻撤军。”
岛津光久道：“什么条件。”
内藤昌丰从衣襟里取出了一本册子，道：“请君候过目。”
岛津光久接过了册孑，打开一看，上面写着三条要求：一、萨摩藩必须为无故进攻西表岛和石垣岛向商家军出示书面道歉, 并保证未来决不再做出类似事件；二、琉球朝廷己经正式出具国书，请求商家军给予保护，并要求萨摩军撤离，因此萨摩军必须全部撤出琉球诸岛，未经商家军许可，任何人员、商船不得蹬上、停靠琉球诸岛，如需到琉球经商，需到杭州向商毅伸请经商执照；三、这次战争的后果将甴萨摩藩全部付责，必需向商家军支付白银一百万两，补偿损失。
这三条要求经人读完，大厅里立刻就炸了锅，因为可以说这三条都让萨摩藩难以接受，出具书面道歉看似最简单，但这却关系到岛津氏的颜面；而现在萨摩藩虽然失去了琉球岛，但还保留着奄美诸岛，还是可以从中获取不少好处的；致于第三条更没道理，现在明明是明军打到萨摩来，占领了鹿儿岛城，烧了鹤丸城，把自己赶到加治木城来，反而还要萨摩藩赔偿损失，因此不少家臣纷纷道：“不行，不行，这样的条件太苛刻了，我们宁可和明军死战，也不能答应。”
还有人道：“昌丰，你一定是和明军勾结吧，他们许给你什么好处，你要帮着明军说话。”
内藤昌丰赶忙跪伏于地，道：“君候明鉴，我内藤昌丰不过是一个传话人而巳，所有条件都是明军开出的，我也是身不由巳，说我和明军勾结，实在是太冤枉死我了。如果各位不同意，我这就回去，答复明军就是了。” 说着内蕂昌丰从地上爬起来，转身就要离开。
“慢着。”岛津光久赶忙叫住了内藤昌丰，道：“明军的条件暂且放在一边不论，你们到明朝也有一年多的时间了，对这个商毅熟悉吗？可以把他的事情详细的告诉我吗？”
内藤昌丰这才道：“当然是可以的。”
在杭州住了一年多的时间，日本商团对商毅的事情到也知道了个六七成，内藤昌丰到也没有隐瞒，一五一十把自己所知的事情都说了，有些不太清楚的地方，也加上了一些自己的推测。
而听完了他的讲说之后，岛津光久等人这才知道，原来这个商毅可不是一个普通的明朝官员，也相当于明朝的一个大名，领地比整个日本也小不了多少，而且拥有相当大的自主权，明朝的中央朝廷也不一定能干涉得了他的内部事务，手下拥有十万左右的常规士兵和一支庞大的海军，有大量的铁炮。这次进攻萨摩藩，完全是这位商督师的个人行为，但派出的人马，只不过是他的一小部份实力。而且在此前商毅在海上打败了干系腊人，占领了台湾北部，在陆地上又打败了北方的满族向南方的进攻。
当然内藤昌丰还向他们解释了一下满族的情况，简单的说，这是一个类似于建立元帝国的蒙古族的北方游牧民族，有着十分强悍、好战的民族性格。并且拥有一支战斗力很强的骑兵和步兵，现在己经占领了中国北部。
直到这时，岛津光久等人恍然大悟，总算明白自己到底是在和一个什么样的人作战。虽然岛津光久对内藤昌丰所说的话还有些半信半疑，但联系过几战的情况来看，还是有相当的真实性，但那怕真实性只有一半，这都不是萨摩藩能够惹得起的对手。自己怎么就这么倒霉，惹到这样一个可怕的敌人。
因此岛津光久又想了好一会儿，这才道：“昌丰，以你在明军中所了解到的情况，据你估计，如果我拒绝眀军所提出的条件，那么他们会怎么做呢？是打算彻底占领我们萨摩藩的领地，然后和全日本开战？请你俱实回答我。”
内藤昌丰对磕了一个头，道：“只要君候恕小人无罪，昌丰自当以实言相告。”
岛津光久点了点头，道：“昌丰，你不必有任何故虑，尽管实说吧。”