马超还要回身再战，被弟马岱就马上一把抱住，与庞德连夜奔走，不辩道路，何分南北。当晚四更时分，三人带数百残兵，眼见前面一座城池。马岱抬头看时，见是卤城，仗着深仇大恨及满腔血气，纵马上前叫道：“城上听着，姜将军现今被马超战败回城，后有追兵，速开城门！”守门之将听得真切，往下看不清楚，但闻是姜将军回，不敢怠慢，急开城门接入。马超怒从心头起，恶向胆边生，即从城南门边杀起，尽洗城中百姓。天色大亮，认清道路，即至姜叙府宅，搜出姜叙老母。姜母闻听面前之人便是仇人马超，不但全无惧色，反而手指大骂。马超大怒，自抽剑杀之，另有尹奉、赵昂全家老幼，亦尽被马岱、庞德所杀。
日上三竿之时，满城百姓几被屠杀净尽，马超犹自怒恨不息。忽听城外征鼓震天，庞德跑入来报，夏侯渊大军已至，离城不到五里。马超自料不敌，引残众弃城杀出，望西而逃。行不得二十里，前面一军摆开，为首之将正是杨阜。马超切齿痛恨，拍马挺枪上前，杨阜及宗弟七人一齐将马超围住。马超奋起神威，那支枪若舞梨花，顷刻间杨氏宗弟七人皆被刺落马下。杨阜身中五枪，犹然死战。马岱、庞德敌住后军，见夏侯渊大军赶来，只得保着马超且战且走。一口气奔出五十里，见只十余骑随后。这一番大败，更甚于潼关之战，心下凄惶自不必表。马超见杀出重围，一口气松了，在马上摇摇欲坠。回首来路，征尘又起，想是夏侯渊追至。马超勉强打起精神，对庞德道：“经此大变，某马氏一门只剩下伯瞻一人。望公保我弟伯瞻逃命，至一隐蔽所在改名换姓，度此一生，为我马家留一根血脉。则我马超即死，亦不忘公之大恩。某来断后，你等去罢！”庞德不肯独去，马岱则掷刀于地，放声大哭。
正当此危急之时，忽见南边尘土遮天，鼓声如雷，又一彪人马泼风般滚地而来，让过马超等人，直杀入对面夏侯渊阵中。曹军不知是哪里来的人马，以为中了马超埋伏，前锋返身而逃，与后队冲作一团，全军大溃。夏侯渊喝不住，只得回军，心想又不曾杀绝马超，怀恨不已。那支飞来之兵击退了夏侯渊，追出十里而回，与马超兄弟相见——却是李恢自汉中借来人马五千，带队将官正是汉中名将杨昂。经此一战，马超、庞德均已累病，只得随杨昂往汉中来投张鲁。张鲁闻马超来投，因他也曾是一路诸侯，遂以礼迎出三十里，待若上宾，分与大宅，令其与庞德、马岱同居养病。张鲁以为得到马超，霸业可成，便欲招其为婿，被大将杨柏谏阻，且欲阴图马超。李恢得到信息，急劝马超外出避祸，于是向张鲁自求出镇葭萌之北各县，以防刘璋。张鲁议婚不成，只得许之，便分给马超三万兵马，赴任守边去了。
夏侯渊彻底击败马超军团，扬名天下，威震西凉。遂安抚陇西诸州，命人用车载重伤杨阜前赴许都，见曹操报功。见说陇右终得平定，曹操大喜，遂封赏讨伐马超功臣，封侯者十一人之众。以杨阜厥功甚伟，加封为关内侯，杨阜推辞，曹操说道：“你与表兄姜叙共创大功，西部百姓传为美谈。当年子贡辞让封赏，孔子认为不妥。卿尽心报国可嘉，亦不可推辞。姜叙之母劝子起兵，实是明智之举，前汉时杨敞之妻，也不过如此。你姑母实在贤能！朝廷自有良史记录忠义之士，岂能忘哉。”杨阜遂受封爵，请回卤城，为姑母守丧三年。
曹操封赏功臣已罢，即传令夏侯渊，使其追歼韩遂余众。夏侯渊领命，复出长安，再奔西凉之地。却说韩遂自前番潼关兵败，又与马超反目，只得引败军进入氐王千万部落之中，占据显亲。居之未久，闻细作自长安来报，夏侯渊要亲率大军七万西征，袭取显亲。韩遂只余三万军马，自料不敌，只得弃了显亲逃走。夏侯渊兼程赶来，击溃韩遂后队人马，缴获军粮无数，紧追再至略阳。韩遂便依地势之险牢扎营寨，任凭夏侯渊百般毁骂，只不出战。夏侯渊见韩遂固守军营不出，因知韩遂部众羌人极多，忽施一计，不去冲击韩遂军营，却留部将守卫辎重，自己亲率精锐步骑突袭诸羌之地，焚毁长离羌屯，斩首七千余级。
韩遂军中羌兵闻说老巢被袭，遂纷纷离开韩遂军营，回援各自部落。韩遂恐军士尽散，迫不得已，只得离开营垒，率军来救各屯，而与夏侯渊对阵。羌人于是复聚，众至十万，声威再振。曹军诸将眼看韩遂军力庞大，皆劝主将扎营挖堑，以做持久之计。夏侯渊却道：“我军转战千里，若扎营挖沟与彼相持，则士气衰矣。韩遂虽军力庞大，乌合之众罢了，不难破之。”于是白日令士兵在营前挖堑，以麻痹西凉众军，却于夜间聚集众将，令全军击鼓奋击，大破韩遂军，并得其帅旗。韩遂被夏侯渊用计劫营，只有仗着马快落荒而走。奔出三十余里，回头看时，见部众皆已离散，唯有心腹大将成公英跟随，不由失意至极。
二人见背后再无追兵，遂进密林，解开马鞍，稍歇马力。韩遂即问成公英道：“此次被夏侯渊杀得只剩我两个，在西凉无能为也。闻刘备正与刘璋战于雒城，孤欲从羌中撤至蜀地，去依附刘备，若何？”成公英道：“不可。将军兴兵数十年，纵横西凉，天下无对。今虽经挫折，但若弃西州而转投蜀州客军，是重蹈当年冀州牧韩馥覆辙也。将军虽败，威信犹存。今宜先躲入羌氐部落，重揽部众，等待机会卷土重来。曹操南方未靖，不可能长期专注于西凉。待其再败于孙刘联军，将军随势再起，天下谁能制之？”韩遂被他说的雄心复升，于是备马出林，却见林外竟有数千名羌人列队立候，惊视之，却正是自己所离散之部下。
于是韩遂死中得活，便纳成公英之策，率部退走羌中。因其曾有恩于羌人，故得羌人保护，隐藏下来，就此蜇伏不出。夏侯渊多次派出细作四处打探，却不知韩遂哪里去了，便如平地里消失了一般。如此月余，军中粮食将尽，夏侯渊只得回军长安。书中暗表，至建安二十年时，夏侯渊为征张鲁已至汉中，便留下阎行镇守西凉。韩遂闻夏侯渊远离西凉，便趁机再次结集羌胡数万兵众，攻破阎行，连得数城。但此战之后不久，奈何天不假寿，韩遂便即得病而死。韩遂死后，田乐等部将因不欲再与朝廷为敌，且为求富贵，便斩下韩遂头颅，亲至许都送于曹操。田乐等由此皆封列侯，这是后话，于此表过，且作韩遂一生收尾。
且说夏侯渊击溃韩遂，乘胜围攻兴国。兴国氐王阿贵、百项氐王杨千万虽然骁勇，但不敌夏侯渊关中铁骑猛攻，阿贵旋被击灭，杨千万亦逃奔汉中，依附故主马超去了。夏侯渊又挥师转击高平、屠各，皆获大胜，收其军粮牛马物资无数。甘凉就此全部平定，捷报送至许都，曹操大喜，又命夏侯渊率张郃、张既二将，讨伐枹罕。时有陇西人宋建占据枹罕，称王置官，割据三十余载，根深蒂固，实为朝廷大患。夏侯渊领命，遂约会副将张郃、张既，自兴国出兵，数千里长途奔袭，迅速进军围攻枹罕，直至兵临城下，宋建犹且丝毫不觉。夏侯渊乃先以老弱之兵将枹罕军诱出城来，再与二张兵分三路，趁夜发起突击，攻破其城。由此以弱势兵力大破数万彪悍兵马，自宋建以下起，如丞相等所置官员一概斩首。夏侯渊又派张郃率兵平定河关，渡河深入小湟中，河西诸羌数十部落全部投降。自此陇右遂平，张郃亦一战成名，自此便为曹魏第一流上将，与张辽、臧霸齐名并肩。夏侯渊于是勒兵回归长安，具折上表，将平定河西、陇右及枹罕战况详细奏报入京。曹操览报大喜，对曹洪说道：“夏侯妙才一举剿灭为乱三十余年之宋建，如虎步关右，所向无敌，吾与尔皆不如也。”曹操来日上朝，向天子奏说马超败逃，韩遂无踪，西凉及陇右全境终得平定，天子由此大喜。
建安十九年三月，献帝于许都下诏，因丞相曹操有大功于国，特加魏公九锡，位在诸侯王上，改授金玺、赤绂、远游冠。夏四月，中原及江淮大旱，庄稼大都干死；进入五月，却又连日大雨，将田禾淹没，饥民满野。因当时刘备与孔明皆在西川，关公及孙吴兵力皆不及于江淮，故而此地便皆沦而盗薮。曹操为充实军粮，遂派庐江太守朱光在皖城屯兵，一边收剿群盗，一边令士兵与当地百姓分地而耕，大开荒田，种植稻谷。又派间谍前至吴郡，招降鄱阳至庐陵一带强盗，使为内应，预备来日南征时接应大军。东吴大将吕蒙闻讯，急上书主公吴侯孙权道：“皖城之地田土肥美，极利于庄稼五谷。今曹操令朱光率军，在彼处开荒数十万亩而耕，若一旦收熟，彼军民等众必将大增，永为我北边之患，宜遣大将北巡，尽早除之。”并另附密札，献计趁稻谷将熟，曹军将士忙于收割之机大举北伐，进攻皖城。
孙权毅然采纳吕蒙之计，遂暗起大军十万，令吕蒙为都督，甘宁为先锋，分兵十路北出都城建业和濡须口，约期至皖城取齐，合兵会战。当时只因连日大雨，致使江水大涨，利于水军行动，孙权便亲率中军沿江而上，前锋直至皖城。江东各军行动隐蔽，直到十路大军汇合聚集，至于皖城五十里外，魏国细作方才得知，急如星火报入城中。皖城太守朱光闻报孙权大军前来，已经兵临城下，不由大惊，急收聚城外屯田部众入城，加固墙垣据城坚守，一面遣使至许都向魏公告急。曹操闻报亦觉惊慌，急命张辽尽出合肥之兵，兼程而进，前救皖城。因皖城至许都再至合肥信使往来，待张辽得了将令，急率兵来时，却已晚了数日。