却说刘备被吴军追逼不舍，遂令驿卒将所收军资皆堆于山道，纵火焚之。刹那间烈焰线天，三日不绝，因此阻住陆逊大军，追之不及。经此夷陵一场大战，三十万蜀军几乎全军覆没，阵亡数万人，上千战将几乎无存。刘备仅以身免，率残兵败将逃回白帝城，方得驻足。一时怒气攻心，又不甘败亡，遂令传诏成都丞相孔明，请其调集两川人马，预备再战。正在这时，人报赵云求见，带一万余合后大军来到。刘备大喜，亲自接出，执子龙之手而哭，说不听卿劝，果致此败。子龙道：“胜败乃兵家常事，某今不谏伐吴，定要杀进武昌，擒孙权来见，让陛下手刃这一反复无常小人。”刘备见子龙不记恨当初不纳其谏，心中大慰。即有人奏报黄权降魏，应治其家属之罪。刘备道：“黄权前曾谏孤，是我不听其劝，致遗其孤军在江北，未降吴而降魏，亦其心存忠义也。”即罢议黄权家眷之罪，仍给禄米以养之。
陆逊即获大胜，下令打扫战场，缴获辎重、军械极多，足支吴兵数年之用。部下潘璋、徐盛等人都主张乘胜追击，直下西川。陆逊止道：“诸公所言，固当如是，但此时刘备收拢散兵万余，又闻赵云后军来援，永安驻军已逾两万，且易守难攻，急切难下。至为重要者，我闻曹魏此时已发兵三路南下，名为助我灭蜀，其实意在取我东吴也。”众将听了，无不拜服其论，以为其智谋甚至超过周瑜，再不敢以书生视之。陆逊遂令停止追击，主动撤兵。
却说黄权引军北上降魏，诸将引见魏天子曹丕。曹丕大喜道：“孤虽在北方，亦早闻卿之大名，羡慕久矣，恨刘备不用卿谋。卿今降朕，欲追慕于陈平、韩信，弃项王而归汉高祖耶？”黄权流涕道：“臣受蜀帝之恩，殊遇甚厚，令臣督军于江北，被陆逊绝断。臣归蜀无路，降吴不可，故来投陛下。败军之将，免死为幸，安敢追慕于古人！”曹丕爱其忠义，遂拜黄权为镇南将军，封育阳侯，加侍中，使同车陪乘。近臣心怀妒忌，即枉奏道：“今有细作人自蜀中来，说蜀主刘备已将黄权家属尽皆诛戮。”曹丕将此信告知黄权，黄权断然道：“臣与蜀主推诚相信，刘备知臣本心，必不肯杀臣之家小。”曹丕然之，颇为感叹。
曹丕既见刘备大败，因东吴大军尽集于西南边境，便欲趁机发兵攻吴，一鼓而下荆州。遂聚群臣商议，未及发问，忽凉州刺史邹岐遣使报急，说凉州卢水胡伊健、治元多等造反，河西大扰。魏文帝大为喟叹，只得按下攻吴之事，说道：“即如此，非张既莫能安凉州。”乃召回邹岐，以张既为凉州刺史；又派护军夏侯儒、将军费曜等领兵合后接应，齐赴陇右平叛。天使赍旨飞奔至长安，张既乃列摆香案，承接天子之诏曰：“昔贾复请兵去攻郾县之寇，光武帝笑云‘执金吾攻郾，朕复何忧’。卿智谋胆略皆胜贾复，去赴凉州平叛，朕亦复无忧矣。今乃卿施展才能之机，朕许公因利乘便，相机行事，勿先请旨而行。”张既领旨，即率关中军马到达金城，命以故征西将军韩遂部将成公英为参军，整顿军马，便欲西渡黄河击贼。部下诸将皆都惊惧，帐前谋士亦认为兵少路险，主帅不可轻易深入敌方腹地。
张既环视左右，慨然怒道：“今路途虽然险峻，却未如故汉大将军韩信兵出井陉之时狭窄也。彼叛乱夷狄皆乌合之众，亦未有李左车之谋。今武威郡被围甚急，我若不速至，则此重镇不复为我有也。”遂断然下令渡河。卢水胡伊健闻之，即率胡骑七千余屯于鹯阴口，欲狙击朝廷大军。张既便令部将放出风声，扬言要由鹯阴口渡河，虚扎营寨，多竖旌旗于寨中；却自引大军趁夜离营而去，潜经且次县到达武威。胡人见武威忽现朝廷大军，皆以为遇到神人，大骇之余不敢接战，乃退到显美。张既遂兵不血刃，安然占据武威。此时费曜接应之兵方才赶到，而夏侯儒所部尚未到达。张既犒赏三军，激励军士，下令来日进军攻击胡人。
部将闻听此令，再次极为惊骇，纷纷谏阻道：“我各路大军尚未齐集，且现有士卒长途奔袭，疲倦已极，未得休整。敌人却正锐气方盛，且以逸待劳，如何与战？请将军三思。”张既目视成公英道：“将军以为如何？”成公英道：“诸将不知河西地理，故如此说法，亦不奇怪。兵贵神速，利于攻其不意，可以战之。”张即大喜，即对诸将说道：“今我军中粮草极缺，应就敌处取得资用。若待我各路兵力聚集，敌则必要退进深山，以避我锋锐。彼时再行追击，道路既险峻难走，士兵又饥饿疲累，力不能及也。若退兵不追，则会遭受敌人抄袭，则三军永不得休息矣。正如兵法所云：‘一朝纵敌，危及百代’。望诸公且冒一时之险，成就百世之功，有何不可！”诸将闻之，深服其论，不由士气大涨，皆欲歼敌立功。
张既见士气高涨，知道可以一战，于是令饱食战饭，连夜驱兵挺进，只一昼夜便到显美，便如神兵天降。大军扎营已毕，安置十重鹿角，以防卢水胡骑冲击。当夜大风忽起，扬沙飞石，对面不见人影。诸将从来未见如此大风，不由心中惊惧。成公英来报张既道：“今卢水胡人数千骑兵，皆在城中。若借助大风纵火烧我营盘，如可奈何？”张既笑道：“某正要他出城前来烧营，则显美城一战可定也。”即令两名副将，各带三千精锐士卒，趁大风沙潜行至显美城外，暗伏于左右高阜之处，只待大营火起，便引军杀出，截断胡兵回城退路。又令参军成公英督率一千余骑，前至城下挑战，许输不许赢，引敌前来营中放火，却回兵击之。三将得令，照计而行。张既却自引大军而出，伏于灌木丛中，只留下一座空营。
且说成公英率千余精骑至显美城下，天已全黑，更是对面不见五指。成公英令点起火把，千余兵齐声高叫，向城上放箭。城中胡人本欲趁风纵火去烧曹魏大营，见敌人前来攻城，火把稀疏人数且少，便一拥出城，前来攻击。成公英命令部兵急退，沿途抛弃盔甲，佯作溃不成军。伊健见状，果率卢水胡大举向前，争先恐后来追。成公英奔回大营，绕到营后而逃。伊健见鹿角重重难以攻入，即命顺风放火，一时火光冲天，照亮半边天空。魏将见到火光大起，于是两路伏兵齐出，截断胡人退路，成公英率部杀回，张既伏兵亦大起，夹攻胡兵首尾。这一场混战了得！直战至天明风息，魏军大获全胜，斩首俘虏一万多骑，伊健竟死于乱军之中。张既下令乘胜攻城，城中治元多见大势已去，遂率数十骑远遁沙漠，显美城遂破。
张既引兵入城，诸将纷纷前来报功，不见成公英。张既令人去军中探看，回报成参将夜来混战中身负重创，卧榻不起。张既急令医官调治，以车载回长安，报功于洛阳。破胡檄报传到洛阳，曹丕向众臣大笑道：“朕于京城之内运筹帷幄，诸将在万里之外奋勇作战，其应若合符节，获虏从无如此之多。”众官皆呼“万岁”。文帝即下诏升赏出征将士，并遣御医前往长安为成公英疗伤。御医未至，成公英已死，魏帝下令厚葬，赐关内侯，以子袭爵。
河西既已平定，曹丕便议起兵三路，大举伐吴。消息报到武昌，孙权大惊，急议对策。因闻刘备驻扎永安未回成都，复聚两万余兵马，且有赵云、陈到为将，遂大感畏惧，恐两面受敌，即遣诸葛瑾为使，携重礼前去白帝城议和。刘备虽欲报仇，但因兵败将亡而心力交瘁，遂同意停战，厚待子瑜，使其回报吴主，两相罢兵。诸葛瑾回报已与蜀主议和，孙权心中稍安，暗道侥幸不迭。黄初三年秋九月，忽闻三处人来飞报：“魏主曹丕亲率三路大军攻吴！东路以曹休、张辽、臧霸出兵洞浦口，中路由曹仁领兵攻打濡须坞，西路由夏侯尚率曹真、张郃围攻南郡。三路兵马共有十万，星夜便至我境。”孙权即令急召陆逊，回兵拒敌。陆逊接诏，遍示诸将笑道：“公等且看如何？果不出我之所料。”众将愈加拜服。陆逊即回武昌面见吴主，孙权命其节制全军，以抗曹丕。陆逊探知魏将来路，亦分兵三路拒之：派吕范督徐盛、全琮以水军抵挡曹休；因大将周泰在夷陵大战中劳累过度，旧伤复发不治而死，即以朱桓任濡须督，抗击曹仁；以诸葛瑾、潘璋救援南郡，以敌曹真。由是朱桓接替周泰为第三任濡须督，以二万之兵对曹仁数万大军，魏、吴两国，再次于濡须口展开激战。
说话的，你道那魏国西凉狼烟方息，因何马不歇鞍，人不卸甲，又来攻打东吴？原来此战起因，却在于征东大将军曹休力请，而非魏帝曹丕欲为之也。黄初三年秋七月，曹休奉魏主预备兵伐江东诏旨，当时驻军洞浦口，闻说凉州战事已毕，即上表自荐于天子道：“今张既平定河西，立不世之功，此诚高祖护佑，亦陛下洪福也。但江南未宁，闻东吴复叛，又与刘备议和。此反复之贼若不翦除，诚为社稷大患。臣奉王命镇守江北，颇知水性，愿领精锐甲士虎吞江南，败敌以取资财，此战必捷。若臣死于敌手，陛下亦不必顾念臣下也。”