臧霸即死，明帝曹睿即命满宠东下，尽收青徐之兵屯守樊城，以当东吴之兵。又进封刘晔为东亭侯，食邑三百户。刘晔上书，认为辽东公孙渊胁逼其叔父公孙恭让位，自立为辽东太守，其公孙氏占领辽东即久，自恃海山阻隔，必似胡族一样难以制约，甚至发动叛乱。遂建议应趁公孙渊初登大位人心不服，出其不意出兵讨伐；并设重金悬赏引诱其反对者协助朝廷，则可不战而解矣。曹睿不纳其计，公孙渊果于景初元年叛魏，酿成大乱。
明帝虽不纳刘晔伐辽东之策，但依然对其宠信亲近，有事必问。因欲攻伐蜀汉，问于群臣，众臣均以为不可；又独召刘晔私问，刘晔说可。刘晔辞帝出殿，众臣即来问询可否攻蜀，刘晔又说不可。因刘晔素有胆识，每言必出于挚诚，故明帝曹睿及各大臣都以为其出自真心，各无怀疑。当时中领军杨暨被明帝宠信，其亦敬重刘晔，闻刘晔对众所言，于是引为知己，问其蜀汉不可攻伐之理。刘晔详为解之，郑重其事。杨暨大喜，次日面见天子，即以刘晔所析之理谏阻伐蜀。曹睿大怒，指责其乃儒生，不通军事。杨暨亦恼，说道：“既陛下以为某不懂军事，东亭侯一生随高祖征战，多献奇计胜敌，有大功于魏国。今陛下可当某之面召而问之，看其是何说法？刘公若说蜀不可伐，则某服之，今后再不以此谏劝陛下也。”明帝以为言之有理，且早知刘晔赞成伐蜀，于是令内侍召请刘晔，使与杨暨当堂对质。刘晔奉诏而至，见问是可否伐蜀一事，便不发一言。杨暨不知其意，怒而辞帝下殿。
杨暨既出，明帝便问刘晔不发一言，是何意也？刘晔忽然发怒，当场指责明帝道：“非是为臣前后不一，亦非避而不言。陛下不应将伐蜀大计随意问人，亦不可随意将己之真实意图公之于众。兵者，诡道也，陛下安知我朝堂之中定无蜀汉间谍乎！若孔明得悉曹魏来攻真实情报，预为之备，蜀道难于上天，便有百万大军，又能何为？既欲攻之，宜先否之，秘而不宣；待出兵之日，即便蜀谍得知，已无能为力矣。何兵马未动，先宣之于众耶？”
这一顿话语激烈高亢，如雷烟火炮，便似训斥三岁学童一般，左右侍者闻之，无不凛然，暗道：“坏菜，此老头恐怕性命难保！”哪知明帝曹睿只是稍怔，即仰天大笑道：“公真乃直人，亦谓真人也。此句句谋国之语，体公之论，真苦口良药！”于是离座下阶施礼，向刘晔逊谢陪罪。刘晔辞帝出殿，见杨暨仍候在殿外未离，观其情状是专候自己，要面斥自己口是心非者。刘晔不待其开口，即将杨暨拉到僻静之处，厉言责道：“其对君主进谏者，宜婉言而进之，方得其效也；似公这般进言过于直率，陛下即便认可公之高论有理，其能听乎？今陛下已知伐蜀不可，此后不必再谏矣。”杨暨听罢大服其论，亦逊谢之。刘晔回府，即刻修下密书，说明曹睿欲发兵伐蜀之事，派心腹人送至山阳郡崔州平处，令其转赴成都，面呈诸葛丞相。不料明帝曹睿及中领军杨暨即服刘晔之论，均将此事告之华歆。
华歆见刘晔如此两面巧妙奉迎，不由甚为厌恶，于是亲自进宫面圣，向明帝诋毁刘晔。更建议天子再召见刘晔时，可特地隐藏真实意图，以相反意见问之。若其每次都附和皇帝，则谓刘晔乃揣摩上意，逢迎之徒耳。曹睿听了，后以己之真实意图反面相试，果然如此，刘晔每临大事，皆顺从帝意而言。于是曹睿恼怒，因此疏远刘晔。列位看官！那刘晔虽然聪智，由此看来，毕竟与华歆相差半筹也。于是刘晔因而发狂成病，再不能上朝与闻军国大事。后于太和八年，在府中听闻家人说起孔明死讯，便也似臧霸一般，在床上大叫数声而亡。明帝不知其乃蜀汉间谍，因死后叙其劳苦功高，谥封景侯。此是后话，此处先行表过。
且说东吴孙权闻说魏帝曹丕驾崩，张辽、臧霸亦均已作古，不由大喜道：“此二人死了，孤便无所畏惧也！”遂诏命厉兵秣马，整军北上，于黄武五年秋八月出兵攻魏。乃分兵派将，兵分两路，命左将军诸葛瑾率兵十万，战将五十员，北进襄阳；自率军十五万，战将百员，进攻江夏。历次北伐，以此次出兵最多，几乎是倾国而出，必要成功。八月末，孙权攻打石阳，包围文聘，轮番冲击。石阳城中不足一万军，情况急殆，阖城众官均欲弃城而走。便齐来见文聘，说我新君年幼，必不会发兵来救；与其困守孤城待死，不如弃城而走。文聘大怒道：“今城中有粮，兵足以战，何言退也？当年大将军曹仁以五千兵抵关羽七万大军，半年有余，城中粮早绝矣。又于禁救兵已绝，尚不言退；今吴兵战力不如关公多矣，某之城池又坚于樊城。谁再言弃城者，与此案同！”说罢，拔剑而起，将案角斩落于地。诸将见此，遂群情激奋，各依安排谨守城门。孙权屡攻不下，驻扎城外二十馀日，未得尺寸之功。
转入九月深秋季节，天气忽变，淫雨连绵不断。吴兵扎营于野外，因不胜湿寒，多有得风湿疾者，力不能举戈，拉不得硬弓。此时江夏城栅多已崩坏，人民均分散于村野之间，闻大军交战，多远遁深山，城上防御工程即将崩坏，而无劳力补修。文聘每日巡城，见此情状大急，暗道：“这雨再下三五日，亦不需吴兵攻击，此城必塌陷矣，如此奈何？”身旁侍从在旁见主将心忧，不由懊恼，均发牢骚道：“果然被众官不幸言中。我等守此孤城旬月，朝中若肯派救兵来援，便是爬也爬来了。让我等在这里送死，那些朝臣大将，却饱食高卧！”文聘听侍从说到“高卧”一语，不由喜笑颜开，擂了侍从一拳，大笑道：“真乃妙计，妙之极矣！此番退了吴兵，某便奏封你为裨将军，食邑三百户。”侍从目瞪口呆，暗道：“文将军莫非是被急得失心疯了不成？某哪有妙计！”于是文聘敕令城中人等全部躲将起来，不可让孙权察见，自己则置巨榻于城门楼上，解衣高卧，令伶人奏起丝竹，声闻于城外。
攻城吴兵见状，急停攻击，归报吴主孙权，说文聘如此搞怪，不知何意。孙权亲至城下观看，见状大疑，对诸将道：“文聘者，一勇之夫也，绝无此闲情与孤斗气闲耍。曹氏以此人谓忠臣，故以此郡托之，是何等重要！今我军攻城未歇，而其高卧不起，若非其有秘图，则必是救援将至矣。”又见吴兵皆患寒湿，于是急令退兵。城上魏军见吴兵三军大动，急报文聘。文聘闻言从榻上一跃而起，喝道：“众军听着，此正破敌之时也！”即顶盔贯甲，提刀下城上马，领军开城追击。吴兵即领退军之令，已无战心，一触即溃，纷纷下船而走，多被拥入水中冻死者。文聘追至江边，大破吴军而还。孙权一路为魏军所败，遂撤兵而走。捷表报到洛阳，魏明帝大喜，诏令重赏文聘，增邑五百户，并前共计一千九百户。
文聘领受天子封赏，叩拜谢恩。天使却对文聘笑道：“某这里尚有一封皇帝亲手密书，转与将军自看。”文聘接过，见只是一张字条而已，上面写道：“孙权攻江夏之时，朝廷已知卿在坚壁拒守矣。群臣商议欲发兵相救，则朕独谓孙权向习水战，之所以敢于下船陆攻，是趁我不备掩进而已。今既已与卿相持，攻守之势差以倍数，其终必不敢久留。非朕舍卿，实欲成卿之大名耳。”文聘观罢大喜，不料天子见事如此之明，亦足见皇帝信任我文聘也。书中暗表，此乃文聘最后一战。三年后，文聘死于军营，寿六十岁，善终。文聘驻守江夏数十年，威恩并施，名震敌国，使孙吴不敢进犯。朝廷封文聘之子文岱为列侯，又赐文聘从子文厚爵关内侯。文聘死后，追谥曰壮侯。文岱先亡，又赐文聘养子文休爵关内侯，文休死后，赐其子文武爵。可赞！一代名将如此结果，正是死得其所，文聘一生结果表过不提。
按下孙权江夏一路兵败，再说诸葛瑾引兵北攻襄阳，一路势如破竹，过当阳越临沮，魏将望风披靡。魏大将军曹真闻之，亲提兵马北出宛城，南下襄阳。将至临沮，吴军鼓勇而来，漫山遍野，带兵者乃是先锋大将张霸。曹真见吴军势众，又闻诸葛瑾率领大军随后，遂不与其正面作战，而是于山中埋下两翼伏兵，亲自出马诱敌，将吴兵带入埋伏圈内，三路并起，斩杀东吴先锋张霸，斩首千余级。吴军前军既败，诸葛瑾由是兵势遂阻，困守城中不敢出战，由是进退失据。正在两难之际，吴主孙权诏命忽至，因江夏一路兵败，令诸葛瑾速速回军。诸葛瑾得吴主亲书，不由以手加额，嗟叹庆幸不已。思想若无吴王此诏，某若率军困顿于此，便似关公当年孤军深入樊城之时，终必至兵败身死矣。于是奉诏还师，驻于南郡。吴主虽知其败，但为抚恤士卒，亦赞其战功，下令赏赐颇丰。当年十二月，升诸葛瑾为骠骑将军，镇守江陵重镇。从此诸葛瑾便以儒生独掌东吴兵权，转而成为大将，国之柱石矣。
此番吴魏交兵，又以吴国败北告终，两国就此休兵，江淮一带再无战事。吴国黄武五年，交趾太守士燮病死，高寿九十岁而终。吴王孙权遂并交趾、九真、日南三郡为交州，以戴良为刺史；苍梧、南海、郁林、合浦并入广州，以吕岱为刺史。士燮之子士徽起兵反吴，自称交趾太守，被吕岱诱斩，复合交、广为交州。扶南、林邑、堂明诸国，各遣使入贡。吴将朱应、康泰奉命出使扶南等地，凡历百数十国，乃中国最早海外旅行家也。有大秦国商人秦论从海道至交趾，又至建业，居吴国八年之久。大秦国，即罗马帝国也。孙权赠予矮人男女各十，送秦论返国。魏国利成郡兵蔡方起事，杀太守徐质，推郡人唐咨为主。曹丕诏令校尉任福、段昭镇压，唐咨兵败，从海道奔吴。鄱阳彭绮反吴，孙权乃命周鲸、胡综擒之。即令采武昌山铜铁，作千口剑，万口刀，各长三尺九寸，锋利无比，方关上刻“大吴”篆字。