司马懿不知是人是鬼，又不知多少蜀兵，十分惊惧，急急引兵奔入上邽，闭门不出。此时孔明早令三万精兵将陇上小麦割尽，运赴卤城打晒去了。司马懿在上邽城中，计算时日，暗道：“孔明哥哥，你即割完了麦，下面该打某的埋伏了罢？不要只顾晒麦子，耽误了正事。”正思念间，忽报副都督郭淮入见。司马懿问有何事，郭淮道：“某闻蜀兵现在卤城打麦，可以出兵击之。”司马懿大笑道：“正合我意！”于是和郭淮计议，分兵两路而来。司马懿引兵径到卤城下，日已昏黑，遂命屯兵。一更时分，郭淮亦引兵到，两下合兵，一声鼓响，把卤城围得铁桶相似。城上万弩齐发，矢石如雨，魏兵不敢前进。忽然城外四周麦田里火光冲天，喊声大震，蜀兵一齐杀至；卤城四门大开，内兵杀出，里应外合大杀一阵，魏兵死者无数。司马懿引败兵奋死突出重围，占住山头；郭淮亦引败兵奔到山后扎住。
郭淮因是自己主意，致使损兵折将，不由懊恼，又来告司马懿道：“可发檄文调雍、凉人马，并力剿杀。某愿引军袭剑阁，截其归路，敌可尽灭。”司马懿从之，即发檄文星夜往雍、凉调拨大将孙礼。雍凉兵到，司马懿即令其约会郭淮，一袭卤城，一袭剑阁。却说孔明在卤城相拒日久，不见魏兵出战，乃唤姜维、马岱听令道：“今魏兵守住山险不与我战，定是令兵去袭剑阁，断我粮道。你二人各引一万军先去守住险要，以逸待劳，休等其扎营稳妥，便率兵袭之。”二人领命，引兵去了。孔明却调集城内晒麦大军，以待雍凉之兵。
却说西凉人马倍道而来，走的人马困乏；方欲下营歇息，被蜀兵一拥而进，人人奋勇，将锐兵骁，雍、凉兵抵敌不住，望后便退。蜀兵奋力追杀，杀得尸横遍野，血流成渠。孔明收聚得胜之兵，入城赏劳，便要起兵大进。忽报永安李严有书告急，说听闻东吴陆逊令人与魏连和；魏令其发兵取蜀，吴主孙权意为所动，就要起兵。孔明览书甚是惊疑，乃聚诸将传令，教祁山大寨人马先退回汉中。张郃奉命扎营祁山，忽见蜀兵退去，乃急往卤城大营见司马懿请令，要去追袭。司马懿知道孔明又要以退兵为名，施拖刀之计，便故意劝止道：“孔明诡计极多，不可轻动。不如坚守，让他退去。”张郃要追，司马懿坚执不从。
孔明知道祁山兵马已回汉中，再无后顾之忧，遂令杨仪、马忠入帐授以密计，令引一万弓弩手去剑阁木门道埋伏，若魏兵来时，如此如此。二人引兵去了。又唤魏延、关兴在城上四面遍插旌旗，城内乱堆柴草，虚放烟火。大兵趁夜出城，尽望木门道而去。司马懿见城中烟起，亲自出营来看，于是笑道：“此乃空城也。孔明已退，谁敢追之？”不看张郃，却问上将魏平。魏平正要主动请令，不料先锋张郃却道：“且慢。我料诸葛亮此番退兵，定有计策，不可追之。”司马懿听了，吓了一跳，暗道：“莫非他已经得悉某与孔明合谋，欲害他性命，故言不可？”察颜观色，却又不似已知底细。想到此处，正要发问，魏平想要追敌建功，已经颇不耐烦，于是怒问张郃道：“蜀兵已退走远矣，能有何计策？”
张郃眼睛盯着司马懿，口中却训斥魏平道：“夫用军之法，围城必开出路，归军不可穷追。况蜀兵自出祁山以来，屡屡获胜，又新破我西凉兵马，锐气正盛；且新得陇上新麦数万斛，全军足食一年有余，今何故退兵？非计而何？”魏平没有张郃官大，听罢诺诺连声，只是心中不服，却不敢还口。正在这时，司马昭忽然进帐，对其父附耳低言数语，又递上一封信。司马懿开拆其信，张郃偷窥一眼，见书皮上写道：“书呈司马懿大都督开拆——麾下南阳太守满宠”字样。司马懿看完，作大喜状，将书信置于案头，即问司马昭：“满伯宁使者现在哪里？”司马昭答道：“现在帐外等候回复。”司马懿道：“此信未知的确与否，如此，待某亲自详细问他。”于是让司马昭前面引路，急急走出帐去。张郃见主将有这许多张致，心中不解，看到司马懿背影已出帐外，遂将案上书信拿起，迅速看了一遍。见那书上写道：“今有东吴上大将军陆逊，闻蜀相诸葛亮屡胜我军，惧蜀胜魏国后报昔日侵夺荆州，谋害关公之仇，于是上书吴主孙权，调集荆州大兵以袭蜀之巴郡。蜀江州太守李严上书蜀主，被某细作得知，报与末将。某谓大都督言，若孔明兵败，必不退兵；若是大胜之余忽然退兵，则必因陆逊发兵矣。都督趁机追之，必获大胜，良机莫失！”张郃看了，与魏平相视，二将心意已决。说话的，此真是满宠来信否？乃司马懿所做圈套，欲张郃上当，是其催命符也。
却说司马懿回帐，见密信已被挪了位置，心中暗喜；乃不动声色，看了众将一眼，速将那封书信拢入袖中，便令散帐。张郃急谏止道：“大将军且慢来！那蜀兵都退尽了，都督不说追击与否，怎生就要散帐？”司马懿道：“某刚才细想，将军所言极为有理。蜀兵毫无缘由退兵，必是孔明见我坚守不战，又以退为进，欲施埋伏之计耳。不要追他，令其计划自然落空，岂不是好？退一步说，即是孔明无计，得他退兵，我等不战而胜，回去报与天子，一样赏赐，岂不是妙？将军回帐休息去罢，休要多事。”说着，便要回归自己寝帐而去。
张郃大恼，忽然高叫道：“都督转来！某尚有一言。既满伯宁来信说吴兵已袭蜀国之后，孔明故此回军。此时不令某等追击，却是何意？莫非都督与那孔明通谋，要纵虎归山不成？”司马懿故作大惊，急回身道：“将军怎可偷看某之机密信件？”张郃冷笑道：“天子虽命公为征西大都督，但亦有圣旨，令某统管河西兵马，提调关中诸将。凡至军中机密，某均有权与闻其要，不谓越制。那案上密信既是军情，俺便看了，那又怎地？只问都督，纵敌为何！”司马懿听他如此说话，且每句皆以“某”自称，再无恭敬之意，上下之分。当下只得软了语气，说道：“非是某欲纵敌，实是那孔明诡计多端，防不胜防。此信虽是满伯宁遣使送来，但焉知其消息是否的确？若是东吴陆逊和孔明之合谋，作此诱敌之计，岂不是又上其当了？俗语云‘小心千里去得，大意寸步难行’，还是不追也罢。”见他只顾推三阻四，张郃愈加心疑，说道：“公若不追，某愿自往。”司马懿阻道：“公性急躁，更不可去。”张郃怒道：“都督出关之时，命我为先锋；今日正是立功之际，却不用我，何也？”
司马懿无奈，只好允可，又叮嘱再三道：“蜀兵即果真退去，于险阻处也必有埋伏，须十分仔细，方可追之。”张郃道：“某随武皇帝征战半生，甚么不晓得？都督不必挂虑。大丈夫舍身报国，虽万死无恨！”司马懿叹道：“公即坚执要去，可引五千兵先行；某却教魏平引二万马步兵后行，以防埋伏。我也引三千兵随后，策应将军万全。”张郃领命出帐，引兵火速望前追赶，魏平随后而进。司马懿虽说亲自策应，但哪里肯去管他！
张郃直追出六十余里，休说伏兵，便是掉队蜀军伤兵，也见不到半个。方转过山坡，忽喊声大起，蜀将关兴引一彪军闪出，与张郃交锋。不上十合，关兴拨马便走。张郃暗道：“关兴乃蜀之大将，想来这就是伏兵了，因归途紧急，故无心恋战。”自说自解，驱兵大追。蜀兵尽弃衣甲什物，塞满道路，魏军皆下马争取。张郃喝止不住，只了撇了众兵，独率数十骑部将奋勇追赶。看看天晚，赶到木门道口，前面关兴拨回马来骂道：“张郃逆贼，何必赶尽杀绝！你放某回去，以后还可相见。要只顾赶来，今与你决一死战！”张郃坚信蜀兵已至穷途末路，哪里理他说三道四？挺枪骤马上前。关兴挥刀来迎，战不十合大败，尽弃衣甲、头盔，引败兵望木门道中而走。张郃杀得性起，乃骤马赶来，不知好歹，一头扎进山谷狭道之中。此时天色昏黑，一声炮响，山上火光冲天，大石乱柴滚将下来，阻截两头去路。张郃猛醒，大叫一声：“我中司马懿与诸葛亮合谋矣！”忽听一声梆子响，两侧山上万弩齐发，将张郃并部将皆射死于木门道中。可叹！此一员无敌大将，竟死于敌我合谋诡计之下。
却说张郃已死，随后魏兵追到，见塞了道路，已知张郃中计。忽听山头上大叫道：“诸葛丞相在此！”众军仰视，只见孔明立于火光之中，以扇指众军言道：“我今本欲射马，误中一獐。我敬张郃乃是英雄，今令你众人将其尸首运回，报于你魏主厚葬罢。上覆司马仲达：某还要再出祁山，让他好生等着，早晚必为我所擒。”魏兵即扛了张郃及遇难诸将尸首，回见司马懿细告前事。司马懿假作悲伤不已，仰天叹道：“张隽乂身死，乃我未加力阻之过也！”于是收兵回渭滨大营，上报天子。魏主闻张郃战死，令厚葬之，使其子袭爵。