却说司马师借在阵前交锋之机，将父亲密谋泄与先锋都督魏延，招数一变，陡然加急进攻，连扎三枪，主刺咽喉，捎带两肩。魏延大喜，遂卖一个破绽，叫一声：“司马儿厉害，某不是对手！”拨马败回本营。司马师不追，回营向父亲报说那魏延刀法不乱，今欲诈败诱敌，儿故不追。司马懿佯怒，对诸将道：“岂有此理！似这般胆小，何时才能退得蜀兵？今且寄罪，再不相饶。尔等诸将听真，彼蜀将下次再败，一定要趁势掩杀！我众彼寡，某以大军济之，便如排山倒海，则必大胜。”众将齐声领诺，司马懿这才气愤稍解。
魏延诈败回营，面见丞相，将司马师在阵上之言说了。孔明甚喜，不由又燃起三分希望，遂令魏延先回本帐休息。一面令李丰储运粮草，一边请崔州平及华佗师徒等人，骑马到祁山周围游猎散心。实是亲自去察看地形，以备埋伏也。行至渭河以南，引众人登高览色，心怀为之一畅。孔明忽见两山之间现一深谷，地势低洼，入口处狭窄，只能容一人一马通过，谷内却是一马平川，可容纳两三万人。孔明回问军士向导此地何名，答说唤作上方谷。孔明大喜，谓崔州平道：“此上方谷便似一个葫芦，进得去出不来，正是设伏歼敌之绝妙地带也。”于是回归大营，令马岱悄悄引兵至上方谷，在谷中平川之地掘下深堑，多积干柴引火之物；复将硫磺、火药等埋藏谷中；周围山上，多用柴草虚搭窝铺，内外皆伏地雷。又命姜维、廖化二人各引五千人，伏于谷地两侧高山草丛之中，多备弓弩火箭，一切准备停当。
次日天明，孔明侵早升帐，又叫大将魏延去司马懿营前搦战，只准败不准胜，如此如此，将魏兵悉数引入上方谷中。魏延受计，引兵而去。孔明又唤高翔分付：“将木牛流马各装米粮，于山路上往来行走。如被魏兵抢去，便是你的功劳。”高翔领计，驱驾木牛流马去了。孔明分拨已毕，自引一军近上方谷下营。夏侯惠、夏侯和二人入寨，禀告司马懿道：“今蜀兵四散结营，各处屯田，以为久计；若不趁此时除之，令其安居日久，深根固蒂，难以摇动。”司马懿却摇头道：“此必又是孔明之计，不必理会。”二人道：“都督如此疑虑，敌寇何时得灭？我兄弟二人，当奋力决一死战，以报国恩。”司马懿见其主动请战，心中暗喜，即抚慰道：“既如此，你二人可分头出战，我使张虎、乐綝助你，更有秦朗接应。”遂令夏侯惠、夏侯和各引五千兵去讫。司马懿明知此乃大战之前探敌动静，也不心急，坐待回音。
夏侯兄弟二人分兵两路，竟往祁山蜀营而行，忽见蜀兵驱使木牛流马而来。二人一齐杀出，蜀兵大败奔走，木牛流马尽被魏兵抢获，降俘人马百余，一起解送营中。司马懿令将解到蜀兵，诘审虚实。蜀兵皆道：“丞相只料大都督坚守不出，尽命我等四散屯田运粮，以为久计。不想却被擒获。”司马懿大笑，即将蜀兵尽皆放回。夏侯和问：“何不杀之？”司马懿道：“自古杀降不祥。量此小卒，杀之无益。放归本寨，令说魏将宽厚仁慈，释彼战心：此吕蒙取荆州之计也。”遂传令今后凡有擒到蜀兵，俱当善为遣之，仍重赏有功将吏。
夏侯惠等初战得胜，由此尝到滋味，此后不时截掠蜀国运粮之兵，又连胜数阵。司马懿见蜀兵屡败，心中欢喜，又问所擒蜀兵，孔明今在何处。众兵惧死，如实告道：“诸葛丞相现在上方谷下营安住，因彼处隐秘，易守难攻，故令我等每日运粮，皆屯于上方谷中。”司马懿即将众人放去，唤诸将分付道：“孔明今在上方谷运粮，大营无主。你等于明日一齐并力攻取祁山大寨，一战可胜！”众将领命，各各准备出战。司马懿却留住夏侯四兄弟，张、乐二将以及秦朗，令其随己去上方谷擒拿诸葛孔明，建立不世奇功。夏侯惠等无不大喜。
待到次日，司马懿即率二子及夏侯四兄弟发兵起行，以秦朗引一千军为先锋，张虎、乐綝各引五千兵，在后救应。且说孔明正在山上，望见魏兵来取祁山大寨，乃密令众将：“若司马懿自来，你等便往劫魏寨，夺了渭南。”众将各自听令，引兵一齐呐喊奔走，虚作救应祁山大寨之势。司马懿见蜀兵都去救祁山寨，便引二子并中军护卫人马，径直杀奔上方谷来。魏延领兵一直等在谷口，忽见一枝魏兵杀到，见为首者乃是大将秦朗。魏延大喝曰：“秦朗休走！”舞刀来战，秦朗挺枪相迎。斗了二十余合，秦朗渐渐抵敌不住，后面呐喊声发，司马懿率夏侯四兄弟随后赶来。魏延叫声：“不好，掉到猴子窝里来也。何况后面还有三马！”回马只望上方谷中而走。司马懿挥军急追，秦朗及夏侯四兄弟皆入谷中。司马懿三父子刚要进谷，魏延却从旁侧转出，拦住去路。司马懿见机，只得对二子说道：“谷中定有蹊跷，且等张、乐二将前来会合，一同杀入谷去。”父子三人即扎住兵马，与魏延相持。
且说秦明不见了魏延，倒也仔细谨慎，止住夏侯四兄弟，先令人入谷中哨探。不一刻探事人回报，说谷内并无蜀国伏兵，山坡上皆是草房。秦朗大喜道：“此必是积粮之所，守卫之兵，都回救祁山大寨了也。如今擒不得诸葛孔，便就尽焚其粮，也是大功一件。”夏侯兄弟遂大驱士马，尽入谷中。刚要命人去烧草房，忽听两侧山上喊声大震，擂木滚石齐下，阻断谷口。也不必魏兵放炎，山上火箭已经射下，草房内干柴都着，又值谷中大风，顿时火势冲天。五名曹魏宗亲惊得手足无措，欲待效当初郭淮登山绝技，要弃马上山时，蜀兵将磨盘大石当头砸来，躲犹不及，哪里上得去？顷刻之间，众兵身上皆着，烤肉之味弥漫全谷。
孔明在山上看到，见万余魏军无路可逃，遂叹道：“某这一计过于阴毒，必损我寿。”言犹未毕，忽见黑气漫空，一声霹雳响处，骤雨倾盆——满谷之火，尽皆浇灭。秦朗等已被烤得半熟，忽被大雨浇醒，大喜道：“天不灭我曹魏。不就此时杀出，更待何时！”即引兵奋力冲杀。此时张虎、乐綝亦各引兵至，与司马懿父子合兵一起，杀来接应。魏延抵敌不住，只得让开道路，眼看着秦朗等死中得活，被司马懿救走，不敢追赶。孔明站立山头，见大火过于凶猛，心中尚替魏兵魏将悲叹，不期天降大雨，火不能着，眼看着五员曹魏上将及万余精兵俱逃去了。孔明叹道：“谋事在人，成事在天。命有定数，不可强也！”
司马懿父子与众将同归渭南大寨，见寨栅已被蜀兵所夺，正在浮桥上与郭淮、孙礼接战。司马懿等引兵杀到，虽逐退蜀兵，但不敢再驻扎南岸，遂烧断浮桥，退回北岸据住。由此上方谷一把大火，虽烧伤数千魏兵，夏侯四兄弟及秦朗亦皆负伤，毕竟功亏一匮，徒劳无功。说话的，你道孔明熟知天文，则必知晴雨之数，何不仔细观星，斟酌择日，偏偏选此大雨天气施此火攻之计，岂非自取其败？列位看官，所谓百密一疏，又道是人算不如天算，原来孔明千算万算，只有一样没有算到，那便是上方谷地势若遇大火，则可改变天文也。
且说上方谷地势，口狭腹阔，横观便如一个葫芦；从上往下看则是绝壁深谷，又如一口大井。孔明虽精通天文地理，但却不懂物理：如此地势一旦谷内起火，则气温急剧升高，热气即膨胀上升，一遇半空中湿冷之气，则必收缩下沉，故此形成对流，山谷风起。同时谷底大量热气上升到一定高度，水汽又因气温骤降而凝结成雾，再加上柴草燃烧时所生大量烟尘，从而加速水汽凝聚。终致大雨倾盆，实因大火满谷之故也。若不用火攻，而多备连弩巨石，则五员曹将必死于谷中无疑。此乃人算不如天算，聪明反被聪明耽误了也。
闲话少叙，又说在祁山攻打蜀寨的一众魏兵，听知司马懿大败，军心慌乱；急急退兵，又遭蜀军冲杀，死者无数，余众奔回渭北大寨。司马懿一面抚慰众兵，一面暗叹孔明命运如此不济，两军统帅合谋，尚不成功。于是传令各营道：“都是你等强要出战，今连渭南寨栅也失了，又折损将士众多。诸将如再言出战者，本督必斩。”众将听令，据守不出。
孔明虽不曾烧杀魏国五将，毕竟亦大胜一阵，得了司马懿渭南大营。于是出兵渭南，自引一军屯于五丈原，累次令人到魏营搦战，百般漫骂，魏兵只是不出。孔明长叹一声，乃唤兄弟马均进帐，亲修书一封，令其快马回去汉中，见嫂嫂唐妃黄氏月英，讨其登极时所穿皇后冠戴，并己为帝时私玺前来，就说急用。马均不敢多问，即讨了书信，带二百骑兵快马去了。到汉中相府见了嫂嫂唐妃，呈上兄长书信，讨来冠戴玺印，复快马奔回。