吴黄武五年夏，吴王孙权两路北伐败归，灰心丧气。忽又闻报说今有蜀国参军马谡阴至武陵，因怀恨其兄马良于此郡被江东步骘斩杀，便怂恿武陵从事樊胄，再次煽动五溪蛮夷造反，欲举全郡复归降蜀汉。孙权闻报，即召荆州刺史潘濬至内，问其平叛之策。潘濬自奋其勇，当即请兵五千，前去准保成功。孙权奇道：“荆南四郡，向来因武陵乃系蛮夷所居，不服王化。且其民风悍勇，人人皆兵，足有数万之众；更兼那马谡熟读兵书，即连蜀相孔明亦素器重其才，樊胄又颇知兵，公何如此轻视于他？”潘濬答道：“马氏五常，白眉最良。那马幼常虽有才名，乃纸上谈兵之辈，不及其兄多矣；樊胄虽能卖弄唇舌，实无辩论之才，更休提用兵之能。先前其在某治下，臣曾令其为州中人士准备宴会，但时至过午，席间空无一物可食，已有十数客人愤而自行离去矣。此便如观侏儒，只见其手足，即可知其全貌也。”孙权忽想起前番赠给秦论之二十个男女侏儒，不由大笑，即遣潘濬统领五千人前往。
说话的，你道那马谡本是奉了孔明密托，前去武陵寻找其兄马良尸骸，却因何说反了樊胄？原来此事，应推于吕蒙袭取荆州之时也。东吴夺取荆州后，秭归大姓文布、邓凯等合兵数千人，与陆逊力战，邓凯战死，文布被陆逊招降。后刘备出兵伐吴，马良受命到荆南招降旧部，零陵北部都尉习珍即与武陵从事樊胄约定联合起兵叛吴。后习珍战败，粮草箭支耗尽自裁，临终道：“某受大汉厚恩，不得不以死报效！”刘备闻习珍败亡，亲为其发丧，追赐邵陵太守。习珍即已败亡，马良亦死难。樊胄未及发动，便收马良尸骸，偷葬于山陵之间，复为东吴武陵从事，以待时机也。此时马谡来寻访兄长尸体，因此一拍即合，起兵反吴。潘濬率五千军至武陵，便用奇袭之计，先派出二百名将校扮作夷民入城，守住城门；大军却趁夜而至，举火为号，擒了门军，打开城门，果然兵不血刃取了武陵，斩杀樊胄。马谡因在山中为兄马良守墓，未在城中，故躲过此劫。也正因为没有擒到马谡，便没有捉住西蜀背盟铁证；又兼潘濬感关公厚待恩德，亦便回军，马虎上奏吴主，樊胄造反是真，受蜀将马谡蛊惑却查无实据。以孙权智谋，对此间奥妙有甚么不晓得？只是一笑了之，不再追究。
却说马谡见先兄马良所葬之地风景优美，风水绝佳，即逝者入土为安，未再动土起骸。又闻樊胄败亡，怕早晚连累到自己，急寻路乘船溯流而上，取道巴郡江州，兼程回至成都。此时孔明已征南班师，见马谡归来，问其备细，马谡将武陵故人已将亡兄安葬之事说了。孔明叹息良久，其余便不再问。其实马谡另有一事，并未提及。却原来便在守墓期间，偶尔沿溪而行，见一山洞，只可容一人进去，试穿其洞而过，却发现里面别有天地，竟是一番神仙世界。于是潘濬破城之后，武陵城中数千夷民逃至山中，均被马谡引至那世外天地，从此定居下来。夷人便在山谷临溪两岸遍植桃树，百年后蔚然成林。直到一百四十年后，此谷终被武陵渔人发现，竟被东晋彭泽令陶潜字渊明撰为《桃花源记》，以传后世。其原文曰：
晋太元中，武陵人捕鱼为业。缘溪行，忘路之远近。忽逢桃花林，夹岸数百步，中无杂树，芳草鲜美，落英缤纷，渔人甚异之。复前行，欲穷其林。林尽水源，便得一山，山有小口，仿佛若有光。便舍船，从口入。初极狭，才通人。复行数十步，豁然开朗。土地平旷，屋舍俨然，有良田美池桑竹之属。阡陌交通，鸡犬相闻。其中往来种作，男女衣着，悉如外人。黄发垂髫，并怡然自乐。见渔人，乃大惊，问所从来。具答之。便要还家，设酒杀鸡作食。村中闻有此人，咸来问讯。自云先世避秦时乱，率妻子邑人来此绝境，不复出焉，遂与外人间隔。问今是何世，乃不知有汉，无论魏晋。此人一一为具言所闻，皆叹惋。余人各复延至其家，皆出酒食。停数日，辞去。此中人语云：“不足为外人道也。”既出，得其船，便扶向路，处处志之。及郡下，诣太守，说如此。太守即遣人随其往，寻向所志，遂迷，不复得路。南阳刘子骥，高尚士也，闻之，欣然规往。未果，寻病终，后遂无问津者。
列位看官，你道那三国时夷人之后，因何说其先人避秦时之乱而至，又说“乃不知有汉，无论魏晋”？此却皆是马谡教其夷民说与后人，恐被吴主孙权搜出拷问，再派兵来讨，以诛灭其族也。后来孔明首次北伐一出祁山，马谡因失了街亭，被孔明挥泪斩之，马谡临死之前方才说出此事。孔明将死于五丈原之际，临终前忽想起此事，因见复国无望，即遗书于好友徐庶，请其至荆州寻到关平后人家眷，亦迁入此谷中隐居，故今武陵人多为关公之后。其后更有孔明三弟诸葛均，携长兄诸葛瑾、次兄诸葛亮之后，及亲生儿子数人亦隐居此谷，为诸葛一门留下香烟后代。此是后话，且记于此后文书中，信不信且由得列位看官。
闲话少叙，书归正文。且说孔明闻曹丕已死，曹魏旧臣又大多亡故，便有出兵北伐之意，只是不知魏兵虚实，不敢妄动。这一日，忽接到崔州平转来司马懿亲书，道是：“故汉颍川太守司马儁之孙，骑都尉司马防子，魏骠骑大将军司马懿，致书汉丞相诸葛孔明先生足下：今某奉天子明帝诏旨，引雍、凉十万之众，厉兵秣马，朝夕以待。明公若识时务，便龟缩益川，休得出兵，直待某引大军南下剿灭之；若有胆来犯，某便使你片甲不得回川，必将阁下并十万部众，皆俘送至洛阳。书不尽言，立字存照。”孔明逐句逐字看了五遍，佯作大怒，将书信往案上猛摔道：“某与曹公赤壁会战之时，你不过刚刚入幕相府，无名小卒耳。今敢如此大言辱我，某必擒而杀之！”那书信散开，忽见露出绢帛一卷，原夹于竹简之间。孔明拣起，展开看时，却见是《悲愤诗》二首，卷尾题名“汉陈留蔡琰字文姬”。孔明急喝退左右从人，从人未尽退出，已转身泪流如雨矣。司马懿书中之意，至此已完全明白。
孔明反复查看司马懿书中之意，知其要以雍凉之十万大兵倒反曹魏，引自己兵入洛阳。心想不妥，若不成功，司马家不但遭灭门之祸，此后再伐中原，绝无内应矣。需待先与魏国开上几战，耗其精兵殆尽，方可动用司马仲达，毕其功于一役。当此之时，应使其远离嫌疑之地，避开朝政军机，方为上策。于是召集众臣道：“今曹丕已死，孺子曹睿即位，某既蒙先帝托孤之重，许以扫平天下，以兴复汉室，此时不北伐中原，更待何时？某观魏国君臣，余皆不足虑。惟司马懿深有谋略，今督雍、凉兵马，倘训练成时，必为蜀中之大患，不如先起兵伐之。诸公有何妙策教我？”话犹未落，班中闪出参军马谡，施礼进言道：“某有一计，可使司马懿自死于曹睿之手，不需费我蜀汉一兵一卒，一刀一枪。未知丞相钧意允否？”孔明闻之大为惊奇，便问道：“那司马懿乃是魏国三朝元老，未易轻动。不知幼常何计？”
马谡答道：“其实若是说破，也倒不值一笑，便乃是离间之计也，曹操曾以此破韩遂及马超之盟。司马懿虽是魏国大臣，曹睿素怀疑忌。何不密遣人往洛阳、邺郡等处布散流言，道此人欲反？更作司马懿告示天下榜文，遍贴诸处。曹睿心疑，必然杀此人也。”孔明听了暗道：“如此拙计，只能骗鬼，焉能骗人？况曹魏朝中能臣如云，智者多如繁星，岂有识不破之礼？不过你所说仲达之才，素为魏明帝及其曹家诸将所忌，此倒是实。愿其装傻卖呆，自愿中计，就此免了仲达兵权，也未可知。”于是佯作大喜从之，即遣人密行此计去了。蜀营中如赵云、魏延等人亦觉此计太过幼稚，但见丞相喜而从之，亦不说破，皆暗笑而退。
却说魏故都邺城门上，这日忽见贴下告示一道。守门官观其内容大惊，急忙揭了报于邺城留守，留守刺史亦视为非同小可之事，便赍其告示亲来洛阳面呈天子。魏明帝曹睿观其文道：“骠骑大将军，总领雍、凉等处兵马事司马懿，谨以信义布告天下：昔太祖武皇帝创立基业，本欲立陈思王子建为社稷主；不幸奸谗交集，岁久潜龙。皇孙曹睿，素无德行，妄自居尊，有负太祖遗意。今吾应天顺人，克日兴师，以慰万民之望。告示到日，各宜归命新君。如不顺者，当灭九族！先此告闻，想宜知悉。”曹睿览毕，不由懊恼，暗道：“叵耐这些鸟人，专会拿我三叔来说事。是可忍，孰不可忍！”于是故作大惊，急问群臣如何办理。
太尉华歆向与司马懿不睦，虽一眼便知是吴、蜀两国离间之计，亦趁此奏道：“臣谓司马懿上表乞守雍、凉，自愿出京领兵，正为此中之意也。太祖武皇帝当年尝谓臣道：司马懿鹰视狼顾，不可付以兵权；久必为国家大祸。今日反情已萌，可速诛之。”王朗也因风点火，出班奏道：“司马懿深明韬略，善晓兵机，素有大志；若不早除，久必为祸。”大将军曹真出班奏道：“文皇帝托孤于臣等数人，是知司马仲达绝无异志也。今事未知真假，或者蜀、吴奸细行反间之计，使我君臣自乱，彼却乘虚而击，未可知也。如陛下心疑，可仿汉高伪游云梦之计。御驾幸安邑，司马懿必然来迎；观其动静，就车前擒之可也。”曹睿从之，遂命曹真监国，自领御林军十万径到安邑。司马懿不知其故，闻天子来巡，乃率甲士前来迎驾。