曹睿见司马懿率兵前来，慌命曹休领兵迎之。曹休出马阵前，问道：“仲达受先帝托孤之重，何故反耶？”即将告示掷于地下。司马懿急下马拣而视之，不由大惊失色，汗流遍体，分辩说道：“某若造反，岂有将檄文张于都门之礼！此必吴、蜀反间之计，欲使我君臣自相残害。”遂急令军马退出十里之外，亲至曹睿车前俯伏奏道：“臣受先帝托孤之重，安敢有异心？此必是吴、蜀奸计。臣请提一旅之师，先破蜀，后伐吴，报先帝与陛下，以明臣心。”华歆见天子心活，即奏道：“虽无反状，但无自证之理。不可付之兵权，可即罢归田里。”曹睿依言，诏令将司马懿削职为民，还住宛城。命曹休总督雍凉二州军马，即驾回洛阳。
司马懿因此便中马谡离间之计，并由于华歆因风吹火，罢免军权，一撸到地。早有蜀国细作探知此事，报入川中成都。孔明闻之大喜道：“吾欲伐魏久矣，奈有司马懿总督雍、凉之兵，无有必胜把握。今既中计遭贬，吾有何忧！”赵云等闻言惊骇莫名，均谓曹睿莫非吃错了春药，如此颠狂荒悖？马谡却哈哈大笑，得意至极。次日，后主早朝，大会官僚，孔明出班，上《出师表》一道，便请兵出汉中，大举伐魏。诸葛武侯《出师表》名闻天下，即小学蒙童亦能诵之，在此不作赘述。后主览表，心下不安，劝谕道：“相父南征，远涉艰难；方始回都，坐未安席；今又欲北征，恐劳神思——便歇息几载，再伐之何妨？”
孔明奏道：“臣受先帝托孤之重，因岁月荏苒，时不我待，故此夙夜未尝有怠。今南方已平，国无内顾之忧；又连年大熟，府库充盈，敌国有隙可乘，不就此时讨贼，恢复中原，更待何日？”忽太史谯周出奏道：“臣夜观天象，北方旺气正盛，星曜倍明，未可图也。丞相深明天文，何故强为？”孔明道：“天道变易无常，岂可拘执？我今且驻军马于汉中，观其动静而后行。”说话的，孔明此去汉中之后，便极少回成都矣。此也是仿效当年魏王曹操告辞献帝刘协，建都于邺城，不受天子羁绊，实另立朝廷之意也。孔明本是大汉天子，今为复汉室，再立献帝刘协复位，岂能永保刘禅为帝哉？先由他做些年自在冒牌皇帝，待自己一旦扫平天下，即可降其为成都王，厚封其子嗣可也，也算对得起九泉之下的刘备了。此乃孔明心中所想，旁人不知，唯说话的知之，今说与列位看官，信与不信，亦由得诸位也。
后主刘禅见谯周拦之不住，即诏命准行。于是孔明乃留郭攸之、董允、费祎等为侍中，总摄宫中之事。又留向宠为大将，总督御林军马；蒋琬为参军；张裔为长史，掌丞相府事；杜琼为谏议大夫；杜微、杨洪为尚书；孟光、来敏为祭酒；尹默、李譔为博士；郤正、费诗为秘书；谯周为太史。内外文武官僚一百余员，同理蜀中之事。又奏封中护军将军陈到为征西将军、永安都督，封亭侯，使其前往永安替回李严，以当东吴兵马来犯；先前所统领白毦兵亦全部带去。却使同为托孤大臣之李严移屯江州，调拨全川钱粮，以供军资。陈到名义上亦归李严统辖，实听丞相密令遥控。孔明又修书一封，使人寄送南郡长兄诸葛瑾道：“兄前来书，嫌白帝守军皆非精悍强壮，今陈到所统率者，皆是先帝帐下之白毦兵，乃西川最上等精锐之军也。若以此尚不能挡孙权、陆逊来攻，弟当遣还部分江州兵，为镇守白帝增添益处。东吴之事，兄与顾雍善为处之，至嘱至嘱！”诸葛收到来书观之，当然心领神会。此是少帝令自己知道，其已暗伏精兵于白帝城，待其北伐获胜，即约会自己引陈到顺江而下攻吴，里应外合，扫平江南，逼迫孙权归于汉室也。列位看官！此果然是条惊天妙计，奈天不从人愿何。孔明数年后即殒落于五丈原上，陈到继之又死于任所，读史至此，可不悲乎！
孔明遣陈到领两万白毦兵去了，心中大定，即唤诸将听令：以镇北将军、领丞相司马、凉州刺史、都亭侯魏延为前督部；扶风太守张翼为前军都督；裨将军王平为牙门将；定远将军、领汉中太守吕义为后军领兵使；平北将军、陈仓侯马岱兼管运粮左军领兵使；奋威将军、博阳亭侯马忠，抚戎将军、关内侯张嶷为右军领兵使；车骑大将军、都乡侯刘琰为行中军师；飞卫将军廖化为中军副将；扬武将军邓芝为中监军；安远将军马谡为中参军。前将军都亭侯袁綝，昭德将军简雍，左将军高阳侯吴懿，右将军玄都侯高翔，后将军安乐侯吴班；领长史绥军将军杨仪；前护军偏将军、汉城亭侯许允，左护军笃信中郎将丁咸，右护军偏将军刘敏，后护军典军中郎将官雝。行参军六人：昭武中郎将胡济，谏议将军阎晏，偏将军爨习，裨将军杜义，武略中郎将杜祺，绥戎都尉盛孛攵。从事武略中郎将樊岐；典军书记樊建；丞相令史董厥；帐前左护卫使龙骧将军关兴，右护卫使虎翼将军张苞。一应官员将佐，兵出汉中。此时少帝刘辩方能真正行展其志，打出蜀汉官职曰：平北大都督、丞相、武乡侯、领益州牧、知内外事诸葛亮。分拨已定，檄令李严守住川口，以拒东吴。又传檄安汉将军、领建宁太守李恢，令其总调南中军资，勿使匮乏。书中暗表，自孔明前番平南回师，南夷再次反叛，李恢统兵前往平定，将其各部首领迁往成都，从叟、濮夷人部落征收牛马、金银以及犀牛皮作为赋税，用以充实朝廷军资。使孔明五出祁山财物开支不缺，大半皆是李恢之功。
蜀汉建兴五年春三月丙寅日，孔明祭祀先主刘备之庙，辞了后主，聚十万兵将，离了成都北上汉中，欲将出师伐魏。当日在校军场上三通鼓罢，待要下令放炮出兵之时，忽见一匹闪电白龙驹如飞般驰来，马上一员老将手端虎头金枪，身穿素白锦缎战袍，须发皆白，直如一条白练飞至将台，挂枪下马，插手施礼，大声呼道：“丞相出兵伐魏，如此大事，因何不令末将知道？我虽年迈，尚有廉颇之勇，马援之雄。此二古人皆不服老，何故不用我耶？”威风凛凛，声如宏钟。众将惊而视之，见来者非是别人别个，正乃是五虎上将赵云。
孔明见是赵云，心中一阵难过，悲喜交集，遂温言抚慰道：“子龙将军，非是我不肯用你。实是舍不得耳。我自汉中、江陵、夷陵三次大战以来，先是关公，继而黄忠、张翼德，其后马孟起相继而亡。蜀汉五虎上将，将军乃硕果仅存者，亦是我国军威军胆所在。今将军年齿已高，须发皆白，倘若稍有参差，不但动摇一世英名，亦减却我蜀中锐气。故欲使将军留守成都，令人休使将军知晓出兵伐魏之事也。”赵云厉声道：“某自随先帝与丞相以来，向来临阵不退，遇敌则先，天下何人不知！大丈夫得死于疆场者，幸也，又何恨焉？此去伐魏，赵某愿为前部先锋。倘丞相不遂我愿，即撞死阶下！”孔明见苦劝不住，遂道：“既如此，某也不使将军为冲阵先锋，便交付你一个极危险重任，只恐将军惧而不从。”
赵云大喜，以右手力掴自己左胸道：“就请丞相发令，无论如何凶险，某必赴汤蹈火，在所不辞！”孔明即唤子龙近前，低声嘱道：“我此次出兵，魏国既收了司马懿兵权，将其削职为民，则必派曹真、曹休为将，以拒我大军。依其谋略高低，算计汉中出关地理，其必以重军主力设于箕谷要道，以逸待劳。某却声言大军出斜谷道以攻取郿县，实则兵出祁山。此计若要成功，其间重中之重者，须以有胆有识大将引数千军屯据箕谷，以为疑兵，拖住曹魏大军，我方可出其不意夺取祁山。疑兵之将需面对魏国数十万军，某百思不得其人。子龙可敢当此重任否？”赵云道：“当初曹操数万军中，某也杀进过七出七入。有何不敢？”
孔明壮之，以手抚赵云之背道：“子龙果不愧兵家门派高手，左慈仙师贤徒也。孤岂肯果真派你身履险地，忍心弃之？只因那箕谷道狭，实乃一夫当关，万夫莫入之地，曹魏不论是谁为将，亦不敢轻入。若为疑兵之将，只需胆大，且力敌万人者，则必万无一失矣。子龙若果真敢去，某便使邓伯苗为你副将，引八千虎卫军前去，你看如何？”赵云慨然道：“既为疑兵，则无大战，兵多无用，五千精锐足矣。”孔明大喜，遂又唤邓芝上前，吩咐一遍。二将欣然领命，孔明当即拨予精兵五千，偏将十员，随赵云、邓芝前往箕谷而去。
疑兵既发，于是孔明令放炮二十四响，旌旗蔽野，戈戟如林，三军起行。令人先放出风去，欲取道斜谷，直袭扶风郿县。行至南郑，却令三军扎住营寨，派出细作，先去打探祁山魏军防备情况，速来回报。探马应命而去，因山高林密兼行事隐密，魏军丝毫不知。却说魏军边庭探知蜀汉发兵汉中，遂飞马西出阳平关，一站递一站驿铺，报入洛阳。是日曹睿设朝，闻报大惊，即问群臣道：“谁可为将，以退蜀兵？”一人应声而出道：“臣父死于汉中，切齿之恨，未尝得报。今蜀兵犯境，臣愿引本部猛将，更乞陛下赐关西之兵，前往破蜀，上为国家效力，下报父仇，臣万死不恨！”众视之，乃夏侯渊之子夏侯楙，字子休，自幼嗣与夏侯惇为子。后夏侯渊为黄忠所斩，曹操怜之，以女清河公主招为驸马，因此朝中钦敬。虽掌兵权，未尝临阵。当时自请出征，曹睿即命为大都督，调关西诸路军马前去迎敌。