因怒不下强敌垒，便既煮俘支大锅；须知自古不杀降，劝君纳此致胜诀！
——第八十八回诗引
开篇诗道罢，书接前文。且说乞颜部人历代多难，孛儿只斤部族人人怀恨。铁木真一直将深仇大恨记在心中，亦正是数代冤仇导致草原内外长期征战。铁木真母亲诃额仑夫人出身于弘吉剌部，同蔑儿乞人赤列都结亲。绍兴三十一年秋，蒙古乞颜部首领也速该在斡难河畔打猎，诃额仑途经蒙古部驻地，便一见钟情。在几位兄弟协助下，根据当时抢亲传统，也速该打败蔑儿乞人，抢诃额仑夫人为妻。次年也速该生擒塔塔尔部首领铁木真兀格，恰好此时长子降生，为庆祝战争胜利，便为长子取名铁木真，意谓大海，汹涌壮阔之意也。铁木真九岁时，父亲被铁木真兀格之子札邻不合毒死。俺巴孩汗之孙泰赤兀部塔里忽台乘机兴风作浪，煽动蒙古部众抛弃铁木真母子，使其一家从部落首领跌入苦难深渊。
铁木真十八岁时与孛儿帖结婚，三姓蔑儿乞惕部首领脱黑脱阿为弟赤列都报仇，因来列都当年未婚妻诃额仑被铁木真父亲也速该所抢，故此饮恨十九年，便趁铁木真大婚之机突袭铁木真营帐，抢走孛儿帖。铁木真逃进不儿罕山，等救回孛儿帖时其已怀有身孕，其后生下长子术赤。蒙古语“术赤”二字，便是“客人”之意也。因此从术赤出生开始，便不断有人怀疑其血统，尤其二弟察合台、三弟窝阔台常因此与其冲突。铁木真由此向蔑儿乞部开战，以雪夺妻之恨，并迅速打败蔑儿乞人，由此被推举为蒙古乞颜部可汗，时年二十八岁。
铁木真领导蒙古乞颜部迅速发展壮大，引起札答兰部首领札木合不满，自此两个往日生死兄弟转而变为死敌。四年之后，草原诸部间攻伐依旧，烽烟不绝。蒙古部、札只剌惕部、克烈亦惕部、塔塔儿部之间却平安无事，皆避免相互间直接冲突，专务于吞并各小部以壮大部族，积蓄实力。铁木真四年间不屈不挠斗争，终在蒙古部中完全确立权威，部众皆唯其马首是瞻。铁木真积极联合克烈亦惕，制衡札只剌惕部，使札木合无机可乘。部落规模迅速扩大，许多周边小部落慕名加入，蒙古乞颜部飞速提升。此时长子术赤已长至十二岁，如同成人般强壮，性格早熟沉默、粗野倔犟阴郁，且对铁木真充满敌意。铁木真与孛儿帖同寝，术赤则由黑臣女仆看护，四人共帐同榻而眠。自从次子察合台出生，孛儿帖睡在察合台摇车边上，便令术赤与铁木真同寝。然而此对父子一旦躺下便默默无语，相背而卧，各将身体绷紧如满弓之弦。对铁木真而言，术赤比札木合、泰亦赤兀惕以及塔塔儿人是更大难题，恐怕倾其一生亦无法解决。因此只能搁置不提，任长生天来安排后辈命运。
铁木真部下有札剌儿族牧马人，名唤术赤答儿马剌。因其牧场与札木合弟绐察儿牧场相邻，放牧时常为细事争吵。一日发现十数匹好马失盗，遂沿蹄印追踪，见是绐察儿所为。于是前至绐察儿营帐，射断绐察儿胸骨，当场毙命，复夺马群以归。经此术赤答儿马剌一箭，由此引发蒙古草原争霸大战！札木合闻说胞弟为乞颜部人射杀，引发新仇旧恨，遂聚集各部兵马合计三万，翻越阿喇兀惕土儿合兀惕山，向铁木真部族杀至。亦乞列思部木勒克脱塔黑与孛罗刺歹二人来投奔铁木真，在路上闻知札木合大军踪迹，便连夜来向铁木真报信。铁木真重赏二人，急聚众商议。阿勒坛、捏坤太子等各部首领群情激昂，纷纷请战。铁木真见众心可用，乃命各部回营备战，待众将出离帐幕，复问亲信博儿术、者勒蔑、速不台、忽必来、赤老温、沈白以及四位胞弟道：“札木合纠集三万大军而来，乃举全族之力，必是决一死战，你等以为如何？”别勒古台率先道：“兵来将挡，水来土掩，拼个你死我活！”者勒蔑却道：“我军新建，皆无实战经验，恐战之难胜，不如避之。”赤老温道：“从阿剌兀惕土儿合兀惕山到我营地，骑兵昼夜行军，三日可至，无处可逃也。”于是众人七嘴八舌，皆说此战不利，或言坚守，或言死战。只有速不台不语，若有所思。
铁木真见状感觉奇怪，乃开口问道：“你却因何不言？”因知道此人与其他诸将不同，向来是有勇有谋，于是眼光中颇有期许之意。速不台道：“因有所思，故此未及发言。今蒙可汗见问，某有一计，虽不能胜，便可保族人无忧，且可借刀杀人，削弱本部族中与我为敌者。”众将听了无不大奇，皆侧耳静听。那速不台顿了一顿，复继续说道：“前月某随可汗行猎时，见哲列谷四面险山，无法攀登，只有狭窄山口与外沟通。我可先将部民迁往谷中，一旦作战不利，可以为垒。我可迎战札木合于答兰巴勒主惕，沼泽地形可阻敌骑冲击，又可防其背后追杀，以减少我军损失。我深知札木合作战方式，壮大雄浑、进攻如风，麾下兀鲁兀惕与忙忽惕二部攻击力着实惊人。但若遭遇防御难以攻克，则必心生急躁。我若战之不胜，便在哲列谷据险防御，则札木合不久自退。”铁木真又问怎样借刀杀人，以弱敌手。速不台笑道：“即是札木合倾军来战，此千载难逢良机也，何不一箭双雕？在我同盟诸部之中，主儿乞族人不服我乞颜部久矣，可趁此战，激其为先锋，借可汗俺答札木合之手灭之也。”此言一出，众人恍然大悟。铁木真大喜，当即下令道：“博儿术、者勒蔑组织部民向哲列谷迁移，他人各自回去整顿军马，明日集合。”众将声诺而出，各去准备。
次日清晨，铁木真率领本部直辖万余人马向战场进发，沿途不断有其他部落前来汇合。当至答兰巴勒主惕，人数也达三万之众。当晚铁木真召开军议，向各部首领下达军事部署。命阿勒坛、捏坤、答里台率本部军马为前军，以撒察和泰出之主儿乞部为先锋，另遣察合安兀阿率其捏兀歹部掠阵。然后又将各部军分配组合，共结成十三个古列延迎敌。申明全军以自己白旄大纛为准，统一进退，不得擅自行动。这边安排已定，札木合军已经开到，迅如旋风，双方列开阵势，就地扎营，一宿无话。次日太阳自草原东方尽头升起，两军南北相向，展开激战。未经三五个回合，札木合骑兵训练有素，势如狂风，已将铁木真部各个古列延突破，先锋人马更遭到毁灭性打击，显现出崩溃势头。
木华黎在身边小声提醒道：“或退兵矣。”铁木真点头，将手抬起向空中一挥，背后白旄大纛开始缓缓后退，号手吹响号角，下令撤兵。当全部军队撤入哲列谷口，铁木真立命己军在谷口布防，以大树将谷口完全封闭，做为防御屏障。此时铁木真直属部队由于充分贯彻预定意图，几乎未遭任何损失，主要将领更是无一带伤。先锋主儿乞等部却损失惨重，溃不成军，阿勒坛、答里台，撒察也各自负伤。正如木华黎事先所料，沼泽地阻住扎木合军追击速度，铁木真部队从容布防。札木合追到哲列谷口，立遭铁木真部强力阻击，寸步难行。扎木合挥军攻击三日，却因谷口地势狭窄，部队无法展开，每次冲锋皆累尸无功而返。札木合异常焦躁，为恐吓谷中守军，下令在谷口前空地上摆开七十口大锅，将所擒俘虏悉数丢入锅烹煮成肉酱，然后公开摆宴食用。又将被俘捏兀歹部首领察合安兀阿绑到阵前斩首，然后将人头绑在马尾上来回奔驰拖带，直到稀烂罢休。未料此一暴行非但没有吓住蒙古部军队，反而激起全体守军愤怒，同仇敌忾，愈加奋勇抵抗。札木合所带各部首领亦都心怀不满，面露厌恶，于是怠战不前。札木合耐心达到极限，最终只能下令退兵。
十三翼之战过后，蒙古乞颜部力量不断强大，铁木真开始向杀害父祖敌人寻仇。先击败主儿乞部，杀其首领，部将木华黎父子投诚。其后木华黎成为铁木真帐下第一名将，封太师国王，独当一面经略中原。且说主儿乞部既灭，草原各部贵族害怕铁木真崛起，遂推举札木合为古儿汗，即众汗之汗，誓与铁木真为敌。由是组建十二部联军，向铁木真及克烈部王汗发动阔亦田之战。札木合与泰赤乌、朵儿边、合答斤、撒勒只兀惕、塔塔儿等部残余势力，复又联合北乃蛮部首领不亦鲁黑汗，蔑儿乞惕部脱黑脱阿，斡亦剌惕部忽都合，都会集于乃蛮不欲鲁汗旗下，进兵攻打王汗与铁木真。铁木真得知消息，立即向王汗通报，申明唇亡齿寒厉害关系。于是两军联合，从兀鲁回失连真河退兵入金长城边墙，依长城阿兰塞为壁，依托要塞，坚守待敌。乃蛮军至，铁木真派阿勒坛、忽察儿、答里台三人为先锋，王汗派桑昆、札合敢不、必勒格别乞三人为先锋。两军战于阔亦田之野，乃蛮联军败退。
札木合率兵自后策应，见大军已败，遂不战而走，向额尔古纳河下游退却。沿途军行所过大事蹂躏，拥护诸部亦皆遭殃。铁木真与王汗分头追击，一追泰赤乌人，一追札木合；王汗追至额尔古纳河，将札木合击败，大获全胜，札木合遂降王汗。铁木真追击泰赤乌至斡难河，在指挥作战中被泰赤兀部将射中脖颈，生命垂危。次日清晨，泰赤兀部众向铁木真投降，其中便有蒙古别速部人哲别，原名只儿豁阿歹，最初臣服泰赤乌部，此番投降铁木真。哲别者，蒙古语意谓神箭手之意，后与木华黎一道成为蒙古名将。随后铁木真进攻塔塔儿部，首领札邻不合服毒自杀，塔塔儿部另一首领也客扯连投降。泰赤兀部与塔塔儿部相继覆灭，为铁木真统一蒙古各部铲除巨大障碍，神箭手哲别、纳牙阿等更成为铁木真征服天下最为得力助手。宋嘉泰三年秋，铁木真袭击王汗金帐，次年征服克烈部。王汗只身一人投奔乃蛮部，在乃蛮边界被边将当作奸细杀死，其子桑昆身死异乡。
克烈部被灭，铁木真由此占据水草丰美之东部呼伦贝尔草原。蒙古草原上，便只剩下乃蛮部还有力量能与铁木真对抗。于是铁木真手下败将各部贵族先后汇集于乃蛮汗廷，企图借助太阳汗支持，夺回自己此前所失去牛羊以及牧场。但草原人民并不希望部落林立局面重演，皆来归附铁木真。乃蛮部首领太阳罕驻牧按台山，深忌铁木真力量日强，遂联络蔑儿乞、札答阑、泰赤乌等部余众，率兵东进，共攻铁木真。铁木真得报，立即整军逆怯绿连河西行，布列于萨里川，与乃蛮联军对峙，并命每个兵士夜间燃火五处，虚张声势。太阳罕原本来以为能轻易取胜，见对方严阵以待，又不知实力究竟，遂顿生疑惧。札答阑等部见势不利，均擅自离去。铁木真以篝火阵吓跑此前手下败将，散其联盟，于是趁机引军进至纳忽昆山，与乃蛮联军接战。两军在草原上对垒，铁木真先以前锋直插太阳罕大营，自率军分路猛攻。乃蛮军前后受敌，被各个击破，太阳罕被俘，不久死去，其子屈出律率残部西逃。那太阳汗从来未经战阵，着实不堪一击，经过纳忽崖之战，乃蛮部便被铁木真彻底消灭。