（1）
元和年间，家住吴地的长乐人冯生是一位地地道道的读书人，出身也是经过国家大考明经科的人物。人事部的领导大手一挥也把冯生调去了天官部门。可是好景不长，屁股都没坐热的位置，就被上司踢出了局。冯生没办法，只好在长安边混边寄居。
这读书人没事干，就每天窝家里除了吃喝读书就是等机会。一天有一个老和尚意外的来敲门，冯生正好没事干，而且看那和尚行为也不想俗僧，倒也迎进家里聊天。一聊原来这老和尚自称鉴师，而这位鉴师既与冯生同姓又是同乡，这对冯生落魄的现况也是人生幸事。于是两人一往一来扫去冯生不少愁闷，而自己凑凑合合活在首都长安一年多。
等到好不容易调任的时会，却是回东越做个武职士官，这一道命令下来冯生不喜也不愁。知道自己也只能到这一步了。冯生服从分配收拾行装时，鉴师也巧背着书箱来拜门告别。
“师傅将要去哪里？”冯生问道。
“我要回故居了！”
“那我们今后还有缘相遇？”
“我本来住在灵岩寺西堂，之后云游到长安已经十年了，今年又碰巧和你交了朋友。我知道你现也要走，回东越当差。如果今后想相见，路过灵岩寺时，再来找我吧！”冯生听完点了点了，目送鉴师离去。
冯生骑着马，回头望了一眼长安城便告别了这个起沉地，一连数月，路上风餐，由长安赶到了路经东越的灵岩寺门。冯生立马看去，寺庙严整，观宇齐肃。心想应该是鉴师居住的灵岩寺了。安排好宝马车，便入寺拜会。
当时寺内清冷，只有一个和尚在大堂外庭，冯生与和尚见过拜礼后问：“请问鉴师的居处在哪，我想进去拜会一下。”
和尚一听鉴师这名摸不着脑袋说：“我这里几十人，就是没有一个是以鉴字排辈作名的。”冯生心里一疑惑，掩饰了脸上的尴尬，只好打算告辞，但心一转默默念道：“鉴师是诚信无欺的人，也不至会骗我。”
冯生于是自个闲游寺院。刚好走到寺里的西走廊，廊上添有许多僧人的画像，而其中的一人，正是与长安相识的鉴师相似。冯生惊异之余，这才反应过来。原来鉴师是以阳神之躯与自己相交。冯生感叹之下，眼泪流了许久，才恢复情绪过来。
而鉴师的画像内，正好有题笔的文字。冯生走近细看，这文字说的是鉴师的出身。
鉴师姓冯，吴郡人，十岁年龄学佛法，当时以佛家道行出名，涅槃时七十八岁。
（2）
齐人赵廓有着一颗痴狂的心，也有一枚顶大的胆，趁着自己年轻，不远千里跑江南去拜师。永石公本来是不轻易收徒的。可学道术的没有一个不是“执着”且痴狂的人。可以说“疯子”遇“疯子”，那永石公疯子也没有办法了。
一恍惚三年之期已满，赵廓心也不定，学了本事就想施展一下，就向永石公请求回家去。
永石公知道赵廓几斤几两，于是便对他说:“你学的道还没有完全，现在回去岂不是半途而废？”可是赵廓不管这现，以为这一身本事，应付世事都有佘了，于是在口头语言与肢体语言双重猛攻下，永石公耐不住赵廓架势，最后点头答应。
赵廓回到齐国，准备想去旅店休息时，突然遇到当地盘查治安的官吏。官吏们看赵廓面生而且行为古怪，以为是犯了法偷偷跑出来的越境通缉犯，一个个揎拳捋袖的准备把赵廓铐回去审问一番。赵廓遇上官可来不及辩解，而且也辩解不了，只好逃跑。一吏一民，跑了差不多百余步。赵廓突然变为青鹿。
“还有这等怪事？”官吏们惊异之余，脚步更加卖力，通通视赵廓为奇货，穷追不舍。
赵廓转身溜到小巷之内，四处观察，以为没有官吏，放松着困倦的身体，蹲着休息时。官吏们又赶了上来叫喊“站住，不要跑！”赵廓无法只好变身白虎逃奔，情急之中，看到一堆粪便，急中生智，变为老鼠隐藏在其中。
众官吏在现场几番搜索不到，准备收队，还是其中一名老差吏，眼光毒辣，经验丰富，看到粪便中的老鼠，一下就悟到了，便偷偷对着同僚说:“这个人善于变化，这个地方没有其他只有一只老鼠，我猜这个老鼠就是他。”
于是让同事拿来捕网，一把就将变为老鼠的赵廓抓了起来。赵廓一落网也变回了人。官吏们齐手齐脚把赵廓关进大牢，齐国法官也很给力当场一判弃市死刑。
永石公听说了这事，不禁感叹:“徒弟出了毛病，这是我的责任啊。”于是马不停蹄的去拜见齐王。一通礼节过后两人相见，一个是草野闲人，一个是朝堂首长，两个着妆不同，气势反而不相上下，而齐王好奇这草野闲人，等着永石公开口。
永石公知道齐王心思便对齐王说:“我听说齐国新抓住了一名囚犯，能够变化各种形态，可不可以让我见一见？”齐王就琢磨，让这个老头见一见也无所谓的，而且有那么多人在也不怕他跑。便让手下的人把赵廓带进来，同时派兵把大殿团团围住。
在大殿上赵廓一看见师傅永石公，知道他来救自己，便立即幻化为老鼠。永石公则于坐中翻跃变为鹞鹰，抓着赵廓，顺势飞入云中。